要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数连续第(dì)二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的(de)关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(ch张大大到底是什么来头āo)辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署张大大到底是什么来头合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西(xī)北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设(shè)立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申张大大到底是什么来头购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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