昨夜，国际油价突然大跌。

　　美(měi)股(gǔ)盘中(zhōng)，美油一(yī)度跌至69.02美(měi)元/桶，日(rì)内跌幅略超(chāo)过5％， 布伦特(tè)原油跌至73.32美元/桶，日内跌4.9％。截(jié)至(zhì)今晨收(shōu)盘(pán)，WTI 7月原油期货收跌4.42％，报69.46美(měi)元(yuán)/桶；布伦特7月(yuè)原油(yóu)期货(huò)收跌4.43％，报73.54美元/桶，和美(měi)油均收创5月4日以来新低。

　　有市场分析指出，俄罗斯没有履行其减产(chǎn)承诺，这可能会让(ràng)其他成员国(guó)感到不满。数据显示(shì)，截至5月28日的四周平均海(hǎi)运石油出(chū)口(kǒu)量为六周以来首次下降，降至364万桶(tǒng)/日。该数据抹平(píng)周度数据的部分波动，但显示流向国际市场的原油仍处(chù)于高位，比去年底高出(chū)逾(yú)140万(wàn)桶(tǒng)/日，比承诺减产的基准月份2月(yuè)高出(chū)27万桶/日。

　　此外(wài)，据华尔街日报援(yuán)引知情人士报道，由于(yú)俄罗斯不断向市(shì)场注入(rù)大量廉价石油(yóu)，破坏了(le)沙(shā)特提(tí)振油价(jià)的努(nǔ)力，两(liǎng)国之间(jiān)的紧张关系正在加剧。

　　知情(qíng)人士(shì)说，沙特对俄罗斯没有(yǒu)充分履行(xíng)其限产(chǎn)承诺(nuò)表示愤怒。沙特官员已向俄(é)罗斯高级(jí)官员投诉(sù)，并要求(qiú)他们遵守商定的减产协议。

　　据悉，在6月4日欧佩(pèi)克+即将在维也纳举行重要会(huì)议之前，这两个世界上最大的产油国(guó)之间的摩(mó)擦非常明(míng)显。由(yóu)于对(duì)全(quán)球(qiú)经济放缓抑制能源需求(qiú)的担忧日(rì)益(yì)加剧，欧佩克+此次(cì)大会将决定今年下半年(nián)的(de)生产计划。

　　也有石油市(shì)场资(zī)深人士(shì)将油价重挫的原因归咎于(yú)对债务(wù)上限协(xié)议的担忧。“债务协(xié)议能否顺(shùn)利达(dá)成(chéng)并(一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水bìng)不是(shì)一件(jiàn)轻而易举的事情(qíng)。毫(háo)无疑问，这(zhè)使市场感(gǎn)到紧张，”美(měi)洲瑞(ruì)穗证券能源期货(huò)副总裁罗伯特·亚格尔表示。石油分析主管帕特里克·德哈恩(ēn)也指出，人(rén)们对债务上(shàng)限协议的(de)“怀(huái)疑日益增长”，以及债务限(xiàn)制未(wèi)能提高可能引发“严(yán)重衰(shuāi)退”，抑制了对石油的需求。

　　俄国防(fáng)部：莫斯科遭无人机袭击，普京、白宫表态

　　5月(yuè)30日，俄(é)罗斯(sī)国防(fáng)部发布消息称，30日早上，8架乌(wū)克兰无人机对俄(é)罗(luó)斯首(shǒu)都莫斯科(kē)发动(dòng)袭击，但均已被(bèi)击(jī)落。

　　俄罗斯国(guó)防部称，乌克兰(lán)当局针对(duì)莫斯科市设施的攻击(jī)是(shì)恐怖袭击。目(mù)前，俄相关(guān)部门正在调(diào)查袭击的(de)参(cān)与者。

　　据俄新(xīn)社(shè)报道，俄(é)罗斯总统普京(jīng)称(chēng)，乌(wū)方出动无人(rén)机袭击莫(mò)斯科是“恐(kǒng)怖主义活动(dòng)”。

　　据英国天(tiān)空新闻网消息，在莫斯科30日发生无人机袭击事件(jiàn)后，美国白宫回应称，“我们不支持对俄罗斯境(jìng)内发动袭(xí)击(jī)”。白宫还称，“我们的重(zhòng)点是帮乌克兰(lán)夺(duó)回主权领(lǐng)土”。

　　马斯克：特斯拉(lā)公司反对“脱(tuō)钩断链”，愿继续拓展在(zài)华业务(wù)

　　2023年5月30日，国务委员兼外长秦(qín)刚在(zài)北京会见特(tè)斯拉首席执行官(guān)马斯(sī)克(kè)。

　　秦刚表示，中国人(rén)民(mín)正(zhèng)以(yǐ)中国式现代化全(quán)面推进中华民族伟(wěi)大复兴。中国式现代(dài)化是人口(kǒu)规模(mó)巨大、全体人民共同(tóng)富裕、人与(yǔ)自然和谐共生的(de)现代(dài)化，将创造前(qián)所未(wèi)有(yǒu)的增长(zhǎng)潜力(lì)和市场(chǎng)需(xū)求，中国新能源(yuán)汽车产业发(fā)展(zhǎn)前(qián)景(jǐng)广阔(kuò)。中(zhōng)国将继续坚(jiān)定(dìng)不移推进(jìn)高水平(píng)对外开放，致力于为包括特斯拉(lā)公(gōng)司在内的各(gè)国企(qǐ)业打造(zào)更(gèng)好的市场(chǎng)化、法治化、国际化营商(shāng)环境。中国的发展是世界(jiè)的机遇。一(yī)个(gè)健康、稳定、建设性的中美关系既有利于中美(měi)两国，也有利于世(shì)界。拿特斯拉汽车来(lái)比喻，发展好中美关(guān)系(xì)，需要把(bǎ)准(zhǔn)方向盘，沿(yán)着习近平主席提出的相互尊(zūn)重、和平共处、合作(zuò)共赢(yíng)的(de)正确方向前进；及时“踩刹车”，避免“危(wēi)险驾驶”；善于“踩油门”，推(tuī)进互(hù)利(lì)合作。

　　马斯(sī)克(kè)表(biǎo)示，中(zhōng)国人民勤(qín)奋、智慧，中国(guó)发展(zhǎn)成就理所当(dāng)然。美中利益交融，如(rú)同连体婴儿彼此密不(bù)可分。特斯拉公(gōng)司反对“脱钩断链(liàn)”，愿继续拓展(zhǎn)在(zài)华业(yè)务，共(gòng)享中国(guó)发展机遇。

　　有色金属普跌

　　周二，有色金(jīn)属(shǔ)板(bǎn)块普跌，但(dàn)沪锡、沪镍价格出(chū)现上涨，且沪锡(xī)涨(zhǎng)幅相对较大。分析人(rén)士认为，有色金属板块(kuài)走势分化，主要和各品种自身基本面有关。

　　方正(zhèng)中期(qī)期货有色金(jīn)属总(zǒng)监杨莉娜表示(shì)，近期有色金属走势分化主(zhǔ)要(yào)是受宏观预期以及各品种(zhǒng)基本(běn)面差异的影响。锡(xī)价波动居首，与(yǔ)缅甸供应扰(rǎo)动的(de)消息有关。5月20日缅甸重申矿(kuàng)山禁采政策，而缅甸锡矿产量占全球约13％，引发市场短缺忧虑(lǜ)。此外(wài)，从(cóng)消费结构来看，铜、铝、锌消费结(jié)构偏传统基(jī)建、地产，受(shòu)当一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水前预(yù)期转弱影(yǐng)响(xiǎng)较大，而锡和镍的消费主(zhǔ)要(yào)是(shì)新能源和芯片，市场(chǎng)普遍(biàn)看(kàn)好其消费预期，铅则整体处于下有成本支撑(chēng)，上(shàng)受需求限制的(de)振荡区间，相对矛盾并不显著。

　　“目前有色金属仍受宏(hóng)观情(qíng)绪主(zhǔ)导。”杨莉(lì)娜表示，美债上(shàng)限议题悬而未决，市场担忧如果美国两党未能达成一致，将引发全球性的金融危机，短期(qī)避(bì)险情绪升温(wēn)。最新公(gōng)布(bù)的美(měi)国经济数据表明，粘性(xìng)通胀(zhàng)仍存，加之(zhī)美联储重(zhòng)要官员(yuán)亦(yì)表示将继续升息应对通胀，紧缩忧虑再(zài)起。另(lìng)外，中国复苏(sū)力度边际减(jiǎn)弱(ruò)，叠(dié)加消费淡季引发市场对于后(hòu)市的(de)需求预期转弱(ruò)。

　　短期(qī)来看，杨(yáng)莉娜认为，工业品可能随着宏观情绪反复(fù)而(ér)宽幅波动。如果美国债(zhài)务上(shàng)限达成(chéng)一致(zhì)，短(duǎn)期情绪回暖之下，工业(yè)品可能会迎来超跌反弹。不(bù)过，从中长期来看，在海外衰退周(zhōu)期(qī)下，有色金属仍(réng)将偏弱(ruò)势运行。作为顺周期(qī)品种(zhǒng)，有色金属价格将(jiāng)反映出(chū)未来经(jīng)济的衰退预期。过(guò)去(qù)几十年的统计(jì)数据表明，铜价与联邦利率大部分(fēn)时(shí)期(qī)存在高度正(zhèng)相关的(de)关系(xì)，加息见顶意味着铜价也(yě)将(jiāng)见顶。其背后(hòu)的逻(luó)辑是，当美(měi)联储加息见顶乃(nǎi)至不(bù)得不降息时，经济已经陷入衰退，此(cǐ)时资(zī)本开支(zhī)减(jiǎn)少，终端需求大幅萎缩，工业品需求(qiú)也随(suí)之大幅下行。此(cǐ)轮加息周(zhōu)期(qī)的风险在于，过(guò)去(qù)几次(cì)联邦(bāng)利率超过5％时，美国经(jīng)济都(dōu)不可(kě)避免地(dì)陷入了深度衰(shuāi)退，带来更(gèng)严重的商品回调压力。

　　印尼政策有(yǒu)变？沪(hù)镍供强需弱

　　沪镍主(zhǔ)力(lì)合约在周二(èr)早上开盘后出现较(jiào)为明显的(de)反(fǎn)弹上行，而(ér)后回落至收盘(pán)价163790元/吨，涨幅1.48％，日(rì)内振(zhèn)幅(fú)4.46％。

　　5月30日，在2023 SMM印(yìn)尼国际镍钴产业链(liàn)大会上(shàng)，印尼投资部高(gāo)管表示，或将在今年(nián)推出(chū)镍价(jià)格指数，并暂缓对于镍产品征收关税的计划。此前，曾有消息传(chuán)出(chū)印尼政府(fǔ)或(huò)将(jiāng)计划取消对于镍产品的免税政策。SMM认为，单从印尼高镍(niè)生铁的角度，此(cǐ)前取消免税政策的消息对于进口镍(niè)铁(tiě)的成本有一定抬升(shēng)的预期，加大了印尼(ní)镍(niè)铁出口或将受(shòu)到一定限制的预期。然而此(cǐ)消息(xī)一(yī)出，相当(dāng)于(yú)印尼镍生铁或将较国内镍生铁(tiě)优势(shì)弱化的预(yù)期被(bèi)打(dǎ)破(pò)，而镍铁(tiě)整体持续过剩(shèng)预期再次回到最初(chū)的状态。

　　肖(xiào)宇非表(biǎo)示，昨日(rì)沪镍振荡小幅反弹走(zǒu)势符合预期，一是美债上(shàng)限问题(tí)达成协议，情绪暂(zàn)时稳定。二是镍现(xiàn)货市(shì)场紧缺，本周(zhōu)沪(hù)镍库(kù)存减(jiǎn)少38.33％至560吨，LME镍库存减少474吨至38700吨。社会库存处(chù)于历(lì)史低(dī)位并持续(xù)去库、国(guó)内外交易所库存不断下降对期(qī)价形成支撑。

　　杨莉娜认为，周二沪镍价(jià)格小(xiǎo)幅上涨，一方面(miàn)是宏观(guān)压力略有(yǒu)缓解(jiě)，而镍(niè)作为前期下(xià)跌较为剧烈(liè)的(de)品种，在整(zhěng)体压力缓解、空头回补下有(yǒu)一定(dìng)反(fǎn)弹需求，镍锡这类(lèi)资金(jīn)敏感度较高品种共振(zhèn)。另一方面，从(cóng)镍自身基本面来(lái)说，虽然(rán)中期(qī)供应全面过剩(shèng)压力较(jiào)大，但短期来看，镍(niè)低库(kù)存且仍在去库的矛盾(dùn)易引发较(jiào)强波动(dòng)。

　　从基本(běn)面来看，杨莉娜分析认为，供(gōng)给方面，国内电解(jiě)镍(niè)产(chǎn)量料(liào)会(huì)继续增长，电解镍今年(nián)新投产(chǎn)能(néng)继续爬坡，而季度末(mò)也有新产能投产预期。进(jìn)口来看，电解镍5月末6月初或有进口到(dào)货，对当前低(dī)库(kù)存略有缓解。库存(cún)方面(miàn)，LME镍(niè)处于低点，国内期现货库存也都处于极低位置，现货升水反复波动。从需求端来看，合金刚需(xū)暂处淡季按需采购(gòu)为主，不锈钢排产受限需求，仍处于(yú)期(qī)现主动(dòng)去库存过程(chéng)中，新能源汽车长期发展较好，但今年(nián)需(xū)求增长较(jiào)去年明显降(jiàng)速(sù)，而原料(liào)端产能产量均(jūn)在改善。

　　“建议短(duǎn)期以反弹对(duì)待(dài)，中长期仍可能有下行空间。”杨莉娜表(biǎo)示，需关注宏观流动(dòng)性收缩节奏(zòu)以及需求(qiú)预期影响，基本面关(guān)注电解镍产能释(shì)放(fàng)节奏与现(xiàn)实供应预期差。

　　肖宇(yǔ)非(fēi)认为(wèi)，镍的(de)基本面(miàn)没有发生改变，镍市场供应端的(de)增量预期不变，加(jiā)之现(xiàn)在(zài)镍产能处(chù)于高利润(rùn)状(zhuàng)态，中长期(qī)依然是(shì)供强需弱的(de)基本面不变，保持中长期看空(kōng)的观(guān)点。近期出现的反弹是中(zhōng)长线(xiàn)高位加仓比较(jiào)好的机会。值得关注的是，近(jìn)期(qī)消息面(miàn)多空交织，印(yìn)尼免(miǎn)税(shuì)政策的进一步确认和落地是(shì)近期需(xū)要跟踪关注的(de)。

　　国信期货有色金属研究员(yuán)李(lǐ)祥英认为，镍价短(duǎn)期反弹，但上行动力不足，虽(suī)有低库(kù)存支(zhī)撑镍价，但当前电解镍(niè)进口盈利空(kōng)间已经打(dǎ)开(kāi)，进口镍将(jiāng)对库存形(xíng)成补充。而(ér)向(xiàng)下受制于与硫酸镍之间的价差问题，短(duǎn)期也难有太(tài)流畅的下行趋势。整体来看，镍价(jià)短线围绕16万元/吨(dūn)一线振(zhèn)荡概率较高。

　　沪锡涨幅近3％

　　昨日，沪锡强势上涨(zhǎng)，截至收盘，主(zhǔ)力(lì)2307合约涨幅2.91％，接(jiē)近3％。

　　方(fāng)正中(zhōng)期期货沪(hù)锡研究员胡彬认为，沪锡大涨主(zhǔ)要有(yǒu)两方面(miàn)原(yuán)因，一是日(rì)前(qián)缅甸佤邦政府发文重申8月禁止(zhǐ)矿产开采，这也再次证实了此前(qián)4月下发的禁(jìn)矿声明，当时消息带动沪锡在当日涨停(tíng)。二是西南地区某(mǒu)冶炼企业表示在周末(mò)已(yǐ)经进(jìn)入检修状态，检修将持续(xù)1个半(bàn)月左右，预(yù)计(jì)影响(xiǎng)产量2000吨(dūn)左右。这两则消息使得(dé)锡供应端偏紧预期(qī)加(jiā)强(qiáng)，锡价强势上涨(zhǎng)。

　　从(cóng)基本(běn)面来看，胡彬分析称，供给方面，国(guó)内(nèi)锡冶炼厂加工费持稳，冶炼企业周度开工(gōng)率小(xiǎo)幅上升，但矿端(duān)资源紧张(zhāng)问题依然(rán)长期存(cún)在(zài)，且某西南地(dì)区(qū)冶炼(liàn)厂也因(yīn)此开(kāi)始停产检修。近期(qī)沪伦(lún)比振(zhèn)荡整理(lǐ)，进(jìn)口盈利窗口维持(chí)开启。需求方面，整体(tǐ)继(jì)续呈现淡季(jì)表现。4月锡(xī)焊料(liào)企业开工基本较3月持平(píng)，部(bù)分企业预计5月订单情(qíng)况会小(xiǎo)幅好转，镀锡板(bǎn)开(kāi)工持(chí)稳，铅蓄电池企业开工周环比有所下降。库存方面，上期(qī)所库存有所上升(shēng)，LME库存有所增加，SMM社会库存周环比大(dà)幅减少。精炼(liàn)锡(xī)目前基本面需求端依然难言(yán)向好，但是未来供(gōng)应端或将持续偏紧，只(zhǐ)是价(jià)格(gé)反弹后现货成交较为清(qīng)淡。上周缅(miǎn)甸佤邦政府重(zhòng)申8月禁矿，叠加周末冶炼厂检修的消息提振盘面(miàn)强(qiáng)势上(shàng)涨(zhǎng)，建议(yì)短期(qī)偏多思路(lù)对待，中(zhōng)长期延续区间振荡走势。需关(guān)注矿(kuàng)端供应情况及美指(zhǐ)走(zǒu)势，上(shàng)方(fāng)压力(lì)位230000元/吨，下方支撑位175000元/吨。

　　南(nán)华(huá)期货有色(sè)分析师肖(xiào)宇(yǔ)非分析称(chēng)，从(cóng)精炼锡(xī)供给端(duān)看，在临近夏季时，锡冶炼厂会逐步开始(shǐ)检(jiǎn)修。根据(jù)以往经验，检(jiǎn)修将从6月(yuè)逐(zhú)步(bù)开始，到8月逐步(bù)结束。据了解，部(bù)分(fēn)西南地区冶炼厂已经(jīng)将检修(xiū)提上日程，开始为(wèi)检(jiǎn)修做准备。随着(zhe)检修的(de)开始，精(jīng)炼(liàn)锡供给将(jiāng)减少。另外，缅甸禁矿事件还在发酵，市场仍有传言，佤邦将严格执(zhí)行此(cǐ)前(qián)宣布的禁(jìn)矿令。若严格禁矿，锡矿供给或将减(jiǎn)少超过4％。需求端(duān)，费(fèi)城半导体指数在(zài)5月25日和26日出现(xiàn)大幅上涨，主要是因(yīn)为几(jǐ)大半导体公司(sī)股(gǔ)票价格上升，市场看好AI科技带(dài)来的半导体需求。在供给逐渐走向(xiàng)紧(jǐn)张，需求有新的(de)亮(liàng)点的情况下，锡价大涨。

　　“未(wèi)来锡(xī)价或仍以(yǐ)夯实底部基础为主，伺(cì)机(jī)寻找发力的亮点。”肖(xiào)宇非表示(shì)，从(cóng)技术面看，锡价在15万元(yuán)/吨、18万元/吨和20万元/吨这三个(gè)位置有明显的支撑。从供给(gěi)端看，在(zài)锡价跌破20万元(yuán)/吨(dūn)之后，部分冶炼厂开始出现一定的(de)亏损(sǔn)，会导致精炼锡(xī)供给减少，从(cóng)而刺激锡价(jià)上涨。从需求端看，AI科技带(dài)来(lái)的新增长点目前暂时无法形成规(guī)模，因为锡价和需求关(guān)联程度大于供给。从短期来看，锡价或有一定的上涨，但是难(nán)以形成上涨趋势，除非(fēi)电子消费(fèi)品需求能够如期复苏(sū)。

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