财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握(wò)？从(cóng)财联(lián)社梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作)（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年(nián)初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于(yú)大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的(de)研发和(hé)发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏(xì)行业能起到(dào)将本增效的(de)作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具(jù)替(tì)代美术外(wài)包等(děng)带(dài)来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升玩家(jiā)体验(yàn)感及游戏社(sh东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作è)交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型(xíng)或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变现效率(lǜ)提(tí)升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内(nèi)容(róng)公司商业化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于(yú)中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转型。②数(shù)字经济领域国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注(zhù)建筑(zhù)、能(néng)源(yuán)、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获得订单(dān)增(zēng)量企业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也(yě)值得关注。

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