兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎ喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹n)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹