财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本(běn)月A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数(shù)一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德(dé)影视(shì)单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值得把握？从财联社梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐两次(cì)；中字(zì)头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得(dé)了(le)个(gè)别券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关(guān)注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一(yī)轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于(yú)大(dà)模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研(yán)发(fā)和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分割模(mó)型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板(bǎn)块(kuài略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音span>)，华安证券认为值(zhí)得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体(tǐ)系(xì)与(yǔ)优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源(yuán)、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的(de)科(kē)技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云(yún)及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关(guān)注(zhù)建筑(zhù)、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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