要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、央行：当(dāng)前(qián)我国经(jīng)济(jì)没有出现通(tōng)缩(suō) 物(wù)价仍在温和上(shàng)涨

　　央(yāng)行(xíng)第一季度中(zhōng)国货币政策执行报告出炉(lú)，央行表示预(yù)计下半年CPI中枢可能温和(hé)抬升，年末可能回升至近年均值(zhí)水(shuǐ)平附近(jìn)。当(dāng)前(qián)我国(guó)经(jīng)济没有出现通(tōng)缩。通缩(suō)主要指(zhǐ)价格持(chí)续负增(zēng)长，货币供应量也具有下降趋势，且(qiě)通常伴(bàn)随(suí)经济衰退。我国物价(jià)仍在温和上(shàng)涨，特别是核(hé)心CPI同比稳定在0.7％左(zuǒ)右，M2和(hé)社融增长相对(duì)较(jiào)快，经(jīng)济运行(xíng)持续好转，不(bù)符合通缩(suō)的特(tè)征。

　　2、央行(xíng)：3月新发放(fàng)贷款加权平(píng)均(jūn)利率为4.34％ 均(jūn)处于(yú)历史低(dī)位

　　央行(xíng)第一(yī)季度中国货币(bì)政策(cè)执(zhí)行报告(gào)显示，2023年3月，新发放贷款加(jiā)权平均利(lì)率为(wèi)4.34％，其中企(qǐ)业贷款加权平均利率为(wèi)3.95％，均处于历史低位。下阶段，人(rén)民银行将继续实施好稳健的货币(bì)政(zhèng)策，合(hé)理(lǐ)把握宏(hóng)观利(lì)率水(shuǐ)平，持(chí)续(xù)深入推(tuī)进利率市场(chǎng)化改革(gé)，健全“市场利率+央(yāng)行引导→LPR→贷(dài)款利率”传导(dǎo)机制，为促(cù)进(jìn)经济实现质的有(yǒu)效提升(shēng)和(hé)量的(de)合理增长营造有利条件。评：最(zuì)近多家(jiā)银行(xíng)下调通知存(cún)款利率，其实(shí)这个(gè)背后是贷款利率的下降。毕(bì)竟银行是需要盈利的，需要保证合理息差水平、合理(lǐ)盈利空间(jiān)。对于部分银行盲(máng)目揽储，只能出动(dòng)监管(guǎn)措施敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　3、国家能源(yuán)局：4月份全社会用电量(liàng)6901亿千(qiān)瓦时 同比增(zēng)长8.3％

　　国家能源局发布4月份全社会(huì)用电量等数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦(wǎ)时，同(tóng)比增(zēng)长8.3％。分产业看，第一产业(yè)用电量88亿千瓦时，同(tóng)比增长12.3％；第二产业用电量4814亿千瓦(wǎ)时，同(tóng)比(bǐ)增长7.6％；第三(sān)产业用(yòng)电量1155亿千瓦时，同比增长17.9％；城乡居民生活用电(diàn)量844亿(yì)千瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全(quán)社会(huì)用电量累(lèi)计28103亿千瓦时，同比增长(zhǎng)4.7％。评：全球变暖(nuǎn)这个(gè)趋势无法阻挡，极端天气也越(yuè)来越多，一场热(rè)浪(làng)在4月席卷(juǎn)了南亚、东南(nán)亚(yà)、东亚的多个(gè)地区(qū)。去年(nián)缺电(diàn)的教训就摆在眼前，再加上电力(lì)板块本就是中特(tè)估的范畴，周一电力股走的比较强势(shì)。

　　4、国资委(wěi)：要深刻把握国资(zī)央企使命任务为建设汽车强(qiáng)国提供(gōng)有(yǒu)力支撑

　　国资(zī)委党(dǎng)委委员、副主(zhǔ)任翁杰明到中(zhōng)国汽车技术(shù)研究中心有限公司调(diào)研。翁他指出(chū)，下一步，要深刻(kè)把握国资央企使命任务，在新一轮国企改革深化提升行(xíng)动(dòng)中(zhōng)勇挑(tiāo)重担(dān)，面向(xiàng)国家战略(lüè)需求(qiú)、行业发展(zhǎn)需要，积极(jí)打造原创技术策源(yuán)地，加强核心技术攻(gōng)关，为建(jiàn)设汽车强国提供(gōng)有力支撑(chēng)。要统筹推进创(chuàng)建(jiàn)示范、管理提(tí)升、价值创造和品(pǐn)牌(pái)引领“四个专项行(xíng)动”，切实(shí)提升发展质(zhì)量效益(yì)，加快建设(shè)世界一流企业。要(yào)在助(zhù)力新能源智(zhì)能网联汽车发展方面发挥权威智(zhì)库作用，创新体制机制(zhì)，持续(xù)激发(fā)内生动力，赋能民族企业和自主品牌，推动我国汽(qì)车产(chǎn)业实(shí)现更好更快发展。

　　5、钟南山(shān)：广州发热门诊接受检测(cè)患者中超两成是新(xīn)冠病毒感(gǎn)染

　　中国(guó)工程(chéng)院院士钟南山说，目前在广州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根(gēn)据目前广州市(shì)发(fā)热门(mén)诊的数据，在接受检测的发热病(bìng)人里，有20％-25％是新冠病(bìng)毒感染者。此外，钟南山(shān)还(hái)表示经(jīng)检测，全国相(xiāng)当(dāng)多的人出(chū)现了新(xīn)冠(guān)病(bìng)毒对(duì)应抗(kàng)体(tǐ)增高的情况，这表(biǎo)明全国(guó)约(yuē)有80％的(de)人(rén)感染过新冠病毒——约有11亿~12亿(yì)人。评：最近周围也有小伙伴二阳了，大家要注(zhù)意防(fáng)护。不过医(yī)药股倒是还处于磨(mó)底阶段(duàn)，挺考验人性的。

　　6、阿里(lǐ)达摩院自(zì)动驾驶业(yè)务裁员

　　针对(duì)阿里(lǐ)达摩院自(zì)动驾驶实(shí)验室并入菜(cài)鸟集(jí)团一事(shì)，此次业务(wù)调整并非整(zhěng)体(tǐ)并入，仅有(yǒu)近(jìn)百人(rén)转入(rù)菜鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下(xià)属技(jì)术团队，其(qí)余近200人(rén)被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案(àn)。此后，达(dá)摩院本身将不再保留相关业务(wù)和团队。阿里方面(miàn)称，关于阿(ā)里达摩(mó)院(yuàn)自动驾驶(shǐ)业务(wù)裁员70％的消息不实，对于具体裁撤比(bǐ)例，阿里方面未做(zuò)说明。评：最近大型科技企(qǐ)业相(xiāng)继(jì)裁(cái)撤一些边缘业务，不知不觉中，勒紧(jǐn)裤腰带过日子(zi)的气氛又来了。经(jīng)济(jì)恢复大方向是(shì)没错的，但是也要经历一个起伏的过程(chéng)。

　　7、马斯克(kè)：特斯拉(lā)将(jiāng)在某(mǒu)个时刻在法国进行(xíng)重大(dà)投资

　　马斯克表示，将在法国(guó)进(jìn)行多项重大投资，但(dàn)目前他还(hái)无法给出一个(gè)具体的时间表。日(rì)内(nèi)，法国凡(fán)尔赛将举办年度第六届“选择(zé)法国”投资峰会。在峰会前，法国总统马克(kè)龙与马斯克在巴黎(lí)爱(ài)丽舍宫进行(xíng)了会面(miàn)。在大约45分钟的会面结(jié)束后(hòu)，当(dāng)马斯克被媒(méi)体问及特斯拉是否有(yǒu)在法国投资的计划时，他给出了(le)肯定的回答。他补充称，计划会在未(wèi)来(lái)的某(mǒu)个时间点宣布，“但不是(shì)今天。”这位全球电动汽车龙头CEO说道，“虽然今(jīn)天没有投资公告，但(dàn)我对马克龙(lóng)和法国(guó)政府(fǔ)的(de)印象(xiàng)非(fēi)常深刻(kè)，他们对工业界非(fēi)常欢迎。我相信，未(wèi)来特斯拉将(jiāng)在法国(guó)进行(xíng)重大投资。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿元(yuán) 天齐锂业净买(mǎi)入7.32亿元

　　北向资金周一净买入40.85亿(yì)元，为连(lián)续7日净买入(rù)。天(tiān)齐锂业、中微公(gōng)司、农(nóng)业银行(xíng)分别(bié)获净买入(rù)7.32亿元(yuán)、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.69亿元。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：美联储官员释放(fàng)的利率政策信(xìn)号不(bù)一(yī)，市场小幅(fú)上调对6月加息押(yā)注，同时经济数据不佳(jiā)，共和党(dǎng)众议长对拜登和耶伦所(suǒ)谓的债务上(shàng)限谈判有进展泼冷水(shuǐ)，美股小幅震荡微幅收涨，道指上(shàng)涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨(zhǎng)超(chāo)80点创八个半月(yuè)新高；中概股及(jí)银(yín)行股表现强势，达内科技涨超11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西(xī)太平洋(yáng)银行合众银行涨(zhǎng)17.5％，阿(ā)莱恩(ēn)斯西部银行(xíng)涨(zhǎng)12％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据不佳和债务上(shàng)限谈判的担忧持续，美(měi)元指数深跌(diē)至102.40，从盘初触及102.75所创的五周新高回(huí)落；欧元(yuán)兑美元上逼(bī)1.09，英镑兑(duì)美元升破1.25收复(fù)上周五(wǔ)以来(lái)跌幅(fú)，离岸(àn)人民币升破6.96元脱离两个月低位(wèi)；比特币升(shēng)破2.74万美元，以太坊涨上逼1830美元；现(xiàn)货(huò)黄金止步三连跌上逼2020美元，伦锌两年半最低，伦(lún)镍逾七个月最(zuì)低；油价盘中(zhōng)涨超2％止步三日连跌(diē)，天然气跌近(jìn)3％再创近两年最低；美债收益率连涨两日，长债收益率涨幅更大，两年期(qī)收益率重(zhòng)上4％。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周一各股指探(tàn)底回升，沪指(zhǐ)涨超1％，中证1000指(zhǐ)数涨近(jìn)1％。市场(chǎng)降息预期虽落(luò)空(kōng)，但受(shòu)“促金(jīn)融业估值提升”相关消息的刺激，保险、银(yín)行业再度迎(yíng)来“大(dà)象(xiàng)起(qǐ)舞”行情，新能(néng)源板块炒作(zuò)氛围也较为火热。短线大盘(pán)有望挑(tiāo)战20日线附(fù)近压力，若量(liàng)能能够继续释(shì)放(fàng)，则(zé)大盘(pán)有望(wàng)挑战(zhàn)5月10日留下的缺口。

　　题材掘金(jīn)

　　造船：据(jù)中国船舶(bó)集(jí)团经济研究中心观察，近日5年船龄(líng)的Aframax型油(yóu)轮(lún)二(èr)手(shǒu)船(chuán)价(jià)为6250万美元，同比增长了27.6％，已达到(dào)新船价(jià)格6500万(wàn)美元的95％。另据克拉克森数据，LNG船(chuán)二手船价格也在(zài)上涨(zhǎng)，船(chuán)龄5年的17.4万立(lì)方米LNG船二手(shǒu)船价(jià)为2.5亿美元，同(tóng)比增长35.1％。

　　标的：亚星(xīng)锚链(liàn) （601890）、天海防(fáng)务 （300008）

　　锂(lǐ)电池(chí)：5月15日，百(bǎi)川盈(yíng)孚数据显示，国内六(liù)氟磷酸鲤市场价格较12日上涨9.35％。另外(wài)工业级(jí)碳(tàn)酸锂(l初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程ǐ)与电池级碳酸理市场价格分别上涨(zhǎng)4.17％、4％，报价分别为(wèi)25万元26万元/吨。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬(wěi)鲤能（300014）

　　人(rén)造肉：据(jù)报道，美国塔夫茨大学(xué)细胞农业(yè)中(zhōng)心研究(jiū)人员开发出了永生化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是(shì)可(kě)快速生长并分(fēn)裂数百次，甚至可能(néng)无限期分裂。这一研究成(chéng)果将会不仅可以提供更多的肉类产品，还意(yì)味着研究人员(yuán)将无需从农(nóng)场动物活检(jiǎn)中重复(fù)获(huò)取细胞。

　　标的：东宝(bǎo)生(shēng)物（300239）、美盈森（002303）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　恒瑞(ruì)医药 600276：拟6亿元-12亿(yì)元(yuán)回购(gòu)股份

　　联特科技 301205：公司CPO相关的开发项(xiàng)目暂(zàn)未形成收入

　　国芯科技 688262：第一(yī)代RAID控制芯片改(gǎi)进量产版(bǎn)产品内部(bù)测试成功

　　【并购重组】

　　维(wéi)科技术 600152：拟定增募资不超(chāo)过3亿元

　　一(yī)心(xīn)堂 002727：拟发行可转债募(mù)资不超过15亿元

　　科大国(guó)创 300520：拟定增募资不超(chāo)过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实控(kòng)人(rén)拟增(zēng)持3000万元-5000万元

　　ST万林(lín) 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯立新材 688269：部分(fēn)董监(jiān)高拟(nǐ)940万元-1880万元增持公司(sī)股份

　　北摩高科 002985：实控人(rén)拟(nǐ)不低于2000万元增持公司股份

　　诺泰生物(wù) 688076：上将(jiāng)管(guǎn)理和潘婕拟合计减持不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟合(hé)计减持不超(chāo)3％公司股份

　　维宏(hóng)股份 300508：控(kòng)股股东及其一致行动人(rén)拟减持不超过6％

　　华瑞股份 300626：联创(chuàng)投(tóu)资拟减持不超过3％

　　福(fú)光股份 688010：股东拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不超3.7％股份(fèn)

　　朗新科技(jì) 300682：股(gǔ)东拟减持(chí)不超过4％公司(sī)股份

　　英力股份 300956：高新毅达拟减(jiǎn)持不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股(gǔ)东及其(qí)一致行动人承(chéng)诺不(bù)减持公司股份(fèn)

　　【其他事项】

　　行(xíng)动教育 605098：与(yǔ)四川郎酒股份有(yǒu)限公司(sī)签订战略合作(zuò)协议

　　民丰特纸 600235：拟(nǐ)8.13亿元投建年产7万吨特种(zhǒng)涂(tú)布纸(zhǐ)项目

　　宣(xuān)泰医药 688247：公司产品美沙(shā)拉(lā)秦肠溶片获得美国FDA批准(zhǔn)文号

　　天宸股份 600620：拟5亿元设全资子公(gōng)司(sī)

　　春秋航空 601021：4月旅客(kè)周转量同比(bǐ)增(zēng)长436.02％

　　吉(jí)祥(xiáng)航空 603885：4月旅客周(zhōu)转量同比(bǐ)上升1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业(yè) 601899：控股子(zi)公(gōng)司外协(xié)单位发生安全事故(gù)

　　海南机场(chǎng) 600515：4月旅(lǚ)客(kè)吞吐(tǔ)量(liàng)同比增(zēng)长1143.07％

　　阳光(guāng)诺和 688621：获得SN001和(hé)SN002在(zài)中国大(dà)陆、香港和澳(ào)门的专利独家授权(quán)

　　中(zhōng)信(xìn)建投 601066：独(dú)立非执行董事周成跃(yuè)辞(cí)职

　　中国(guó)东(dōng)航(háng) 600115：4月旅客周转量同比上升(shēng)959.67％

　　康缘药业(yè) 600557：公(gōng)司及相关(guān)人员(yuán)收到(dào)江苏证(zhèng)监局警示函

　　中国中冶 601618：前4个月新签合同额4213.1亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比增长3.8％

　　华(huá)东医药 000963：全资子公司(sī)HDM1002片的(de)新药(yào)临(lín)床试验(yàn)申请获得美国(guó)FDA批准

　　中国(guó)国航 601111：4月旅客(kè)周(zhōu)转量同比上升630.5％

　　凯龙股(gǔ)份 002783：拟设立凯瑞(ruì)新能源实(shí)施分(fēn)布式(shì)光(guāng)伏(fú)项目

　　翰宇药业(yè) 300199：利那洛肽胶囊获(huò)得临(lín)床试验批准通知书

　　南网储(chǔ)能 600995：所(suǒ)属抽(chōu)水蓄能(néng)电站容量电(diàn)价(jià)核定(dìng) 预计减少公(gōng)司2023年收入预算4.96亿元

　　鞍(ān)重股(gǔ)份 002667：拟2.68亿元出(chū)售鞍山鞍(ān)重80％股(gǔ)权等(děng)资产

　　*ST正邦(bāng) 002157：与江西供(gōng)销冷链签订《战略合作框架协议》

　　正平股份 603843：全(quán)资子公司中(zhōng)标(biāo)3亿元民俗文化(huà)体验地项目

　　中(zhōng)国核(hé)建 601611：前4月(yuè)累计实现营业收(shōu)入(rù)359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股份 000981：美国ARC最终是否(fǒu)需要根据(jù)NHTSA的(de)函件(jiàn)要求递交573报告(gào)尚存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控(kòng)制人(rén)被采取强制措施

　　亚太(tài)实业 000691：公司与(yǔ)亚诺(nuò)生(shēng)物披露的数据均初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程(jūn)为真实财务数(shù)据

　　*ST中天 000540：公司股票可(kě)能被终止上市

　　北(běi)京(jīng)城(chéng)乡 600861：证券简称(chēng)5月(yuè)19日起变(biàn)更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人(rén)因龙净环保历史信(xìn)披违规事项被立案

　　经纬纺机 000666：与国(guó)机租(zū)赁、国机(jī)保理(lǐ)签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)

　　侨(qiáo)银股份(fèn) 002973：预(yù)中标信宜市城区环卫(wèi)作业市场化(huà)项目（第二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元(yuán)投资半导体晶体生(shēng)长(zhǎng)设备生产及实验项目

　　盛泰(tài)集团 605138：拟以债转股方式对全资子公司增(zēng)资4.5亿(yì)元

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　星昊医药（北交所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日播(bō)时尚(shàng)：拟(nǐ)购买锦源晟100％股权 16日(rì)起(qǐ)复牌

　　*ST园城(chéng)：终止筹(chóu)划控制(zhì)权(quán)变更事项 16日(rì)复(fù)牌

　　S*ST佳通：公司股票简称变更为“S佳通(tōng)” 16日(rì)停(tíng)牌(pái)1天

　　【限售(shòu)解禁】

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