关注国际方面消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由(yóu)无(wú)人(rén)机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地和民用(yòng)区域(yù)间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一(yī)架无人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨(chú)房食品的(de)销量较去年同(tóng)期有所上(shàng)涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱天气(qì)等(děng)因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原材(cái)料(liào)的(de)价(jià)格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原材料(liào)成本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量(liàng)上(shàng)涨和毛利(lì)率提升共同推动(dòng)了(le)厨(chú)房(fáng)食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细(xì)分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有(yǒu)70多个已投产生产(chǎn)基(jī)地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建成投产。目(mù)前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业(yè)务，多(duō)款预(yù)制菜在线下及电(diàn)商(shāng)平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记(jì)者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期保值操作(zuò)未完全满足(zú)套期会计要求的衍生金融(róng)工具损益(yì)的影响，因(yīn)此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内(nèi)市(shì)场交(jiāo)易的与(yǔ)公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季(jì)度，饲(sì)料原现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？(yuán)料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并(bìng)资产(chǎn)负债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的(de)8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对(duì)现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道(dào)全一季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度(dù)报(bào)，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于(yú)产能释放、原料(liào)回落(luò)、消(xiāo)费复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复(fù)时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历(lì)史高位，这大(dà)大(dà)抬(tái)升了企业的加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的(de)包(bāo)装油价格上涨幅(fú)度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆(lù)续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发(fā)展预制菜(cài)产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费(fèi)回(huí)暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为(wèi)道道(dào)全(quán)茂名工厂的(de)投产及产能(néng)释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司的(de)采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要(yào)原料的(de)国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要原(yuán)料综合采购成本随(suí)后于(yú)2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步(bù)延续回落趋势(shì)，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生产加工基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游消费复苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道(dào)道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态(tài)度(dù)，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续性，未(wèi)来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其(qí)今年全年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原(yuán)材料(liào)价格自(zì)2022年下半年高位回落(luò)，且叠(dié)加(jiā)提(tí)价效(xiào)应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发展格(gé)局与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气(qì)、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济形(xíng)势(shì)等(děng)因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油料市(shì)场带来不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食用植物油(yóu)是生(shēng)活必(bì)需消费(fèi)品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提(tí)高，对(duì)健(jiàn)康(kāng)、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求(qiú)也将持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析师(shī)石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜(cài)油原料供(gōng)应出(chū)现了(le)从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装油的(de)成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的(de)消费需求端(duān)则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛(máo)盾且供需(xū)端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引(yǐn)发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的(de)稳定(dìng)性带来了(le)挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场(chǎng)造(zào)成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从(cóng)进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的(de)跌(diē)势仍在节奏上超出了市(shì)场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉价(jià)菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内(nèi)食用油需(xū)求整(zhěng)体增(zēng)量空间不(bù)大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因(yīn)提(tí)货较(jiào)好，菜油表观库存处(chù)于(yú)低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季(jì)度(dù)菜油价格(gé)与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油(yóu)需求或起量(liàng)，但中(zhōng)短(duǎn)期仍(réng)处(chù)于累库态势。”石(shí)丽红说。

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