近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年(nián)水平(píng)。同(tóng)时(shí)民航(háng)局披(pī)露，从机票预订数(shù)据(jù)看，五一假期订(dìng)票已超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度(dù)最高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布(bù)一季(jì)度经(jīng)营(yíng)数(shù)据(jù)，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规(guī)模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超(chāo)预期(qī)，五一(yī)境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一(yī)也(yě)是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出(chū)境机票搜索热(rè)度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航(háng)空(kōng)公(gōng)司不(bù)再查(chá)验登机前(qián)检(jiǎn)测(cè)证明(míng)。针对来(lái)华人员的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境(jìng)客流(liú)量(liàng)有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据未公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有望(wàng)将(jiāng)超过(guò)疫情(qíng)前水平(píng)，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社会服(fú)务行业一季度归母净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润(rùn)增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放开后第(dì)一(yī)个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行需(xū)求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业(yè)复(fù)苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有望(wàng)重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出(chū)行需求恢(huī)复(fù)有望贯(guàn)穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题(tí)凸(tū)显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进(jì卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校n)，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电(diàn)影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.7卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校4亿元(yuán)，五一档期票房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一(yī)档期(qī)，叠加观众报(bào)复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一(yī)”档(dàng)，数量上已超过(guò)历(lì)年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察(chá)风(fēng)云(yún)》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上(shàng)映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接(jiē)使用虚(xū)拟(nǐ)人替代(dài)真(zhēn)人(rén)演(yǎn)员。后(hòu)期(qī)制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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