新能源汽(qì)车(chē)车主两(liǎng)大(dà)难：续航里程和补能(néng)问题。

　　动(dòng)力(lì)电池龙头宁德(dé)时代1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新能源汽(qì)车车(chē)主们对续航(háng)里程的焦虑。但随(suí)之(zhī)而(ér)来的(de)是补(bǔ)能问题。和通过技术创新进步即可解决的(de)续(xù)航里程问题不(bù)同的是，摆在新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)面(miàn)前的补能方式暂时(shí)只有两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换电的(de)汽(qì)车品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不算是主流的补能方式。此外(wài)，也有(yǒu)新能(néng)源汽车车主对(duì)换(huàn)电的电池质量有所担(dān)忧。现实情况是，大多数新能源汽车车主依然(rán)会(huì)选择充(chōng)电补能(néng)。

　　充电(diàn)同样问题多多，包括价格(gé)战、质量(liàng)不(bù)一的充电设施(shī)，尚(shàng)未能满足需求的充电桩数(shù)量，无(wú)法(fǎ)盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源(yuán)汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿元至(zhì)34亿(yì)元。假设电价不发生巨(jù)大(dà)变(biàn)化(huà)，到2025年(nián)市场规模将会扩大(dà)3倍，到(dào)2030年(nián)市场规模将会扩大(dà)10倍，电费+服(fú)务市场规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱(luàn)象反(fǎn)复出现，但(dàn)依(yī)然无法否认(rèn)这(zhè)是一个(gè)有着极大潜力的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶(jiē)段(duàn)，也吸引(yǐn)着无数玩家前仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批企业中，有一家企(qǐ)业正悄然展现出(chū)领(lǐng)先(xiān)优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克上市(shì)。作为重(zhòng)塑(sù)充电服务产业链的龙头企(qǐ)业，能链智电在大力拓展充电应用场景(jǐng)之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日(rì)，能链智电发布(bù)2022年第四季度及全年未经(jīng)审计财务报(bào)告。财报(bào)显(xiǎn)示(shì)，能链智(zhì)电2022年全年总交易额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季(jì)度总(zǒng)交(jiāo)易额超(chāo)过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿(yì)美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链智(zhì)电预测(cè)数据(jù)，2023财年净收(shōu)入将(jiāng)在5亿元人(rén)民币(bì)至(zhì)6亿元人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到(dào)2025年中(zhōng)国传(chuán)统(tǒng)燃(rán)油车保(bǎo)有(yǒu)量将达峰，而电动汽车将(jiāng)持续增长，并于(yú)2036年超(chāo)过传(chuán)统燃油车(chē)。这意味(wèi)着，身处(chù)充电服务行业(yè)的能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)将会(huì)迎来广阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的业务前(qián)景，同样吸(xī)引了资本市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网披露的最新持仓数据显示(shì)，景顺旗(qí)下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最大规模的第(dì)三(sān)方充电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组合(hé)的比(bǐ)例高(gāo)达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据(jù)测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广(guǎng)大新能源车主的充(chōng)电服(fú)务痛点尚未完全得到解决。这(zhè)为能链智电提(tí)供了“逐鹿”千(qiān)亿市(shì)场的绝佳机会。谁能(néng)有效解决车主们的痛点，谁(shuí)就能成为充(chōng)电服务行(xíng)业中当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部(bù)、交通运输(shū)部等八部门发布(bù)《关于组(zǔ)织(zhī)开展公(gōng)共领域车(chē)辆(liàng)全面(miàn)电动(dòng)化先行(xíng)区试(shì)点工作(zuò)的(de)通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知(zhī)》提到，建成适度超前的充(chōng)换(huàn)电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比例力(lì)争到1:1，高速服务区(qū)充电车(chē)位(wèi)占比不(bù)低(dī)于小型停车(chē)位10％。

　　新能源汽(qì)车保(bǎo)有量(liàng)与充电桩的(de)比(bǐ)例称为(wèi)“车桩比”，这个指(zhǐ)标(biāo)通常用(yòng)来衡量是否满(mǎn)足(zú)新(xīn)能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中(zhōng)国充电联(lián)盟数据，2022年公共充电(diàn)桩(zhuāng)直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年(nián)11月全国新增6.6万(wàn)台公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长56.7％。截(jié)至2022年12月(yuè)，充(chōng)电联盟内成员(yuán)单位(wèi)总计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均(jūn)新(xīn)增(zēng)公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需求(qiú)进行预测，假设新(xīn)增桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为交流桩，直流桩按平(píng)均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个(gè)，总需(xū)求约(yuē)455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是(shì)支撑新(xīn)能源汽车市场(chǎng)健康快速发展的重(zhòng)要基础设施建(jiàn)设之(zhī)一，未来将(jiāng)加速完成向高功率快充的方向技术升级(jí)，并加速完成车桩比1:1的目(mù)标，从(cóng)而带动(dòng)新能(néng)源汽(qì)车渗透(tòu)率进一俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打(yī)步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年(nián)内，中国公共充电(diàn)桩(zhuāng)投资(zī)建(jiàn)设规模的(de)同(tóng)比增长率将(jiāng)不低于30％，到(dào)2025年，投资(zī)建设规(guī)模将达(dá)到187.6亿元。但随着中国(guó)新能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨(zī)询(xún)的估算已(yǐ)略(lüè)显保守。有机构(gòu)预(yù)测(cè)，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至(zhì)2025年中国(guó)国内充(chōng)电桩(zhuāng)市(shì)场规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国(guó)新能源汽车(chē)市场的(de)高速增(zēng)长，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现(xiàn)爆发式增长，产量和销(xiāo)量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车渗透率更(gèng)是一(yī)举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能源汽(qì)车保有量达到(dào)1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘(chéng)用车(chē)占(zhàn)全球(qiú)市场(chǎng)份(fèn)额已达63％。

　　乘(chéng)联(lián)会秘书长崔东树认为(wèi)，新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率仍会快速提(tí)升(shēng)，预(yù)计2023年总体狭义乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其(qí)中新能源乘用(yòng)车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副(fù)总工程师许海东对新能源汽车(chē)市场则更为看好。据(jù)其预计，2023年(nián)乘用车(chē)总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是补能需求的持续扩大(dà)，所需要(yào)的充电桩(zhuāng)数量更是庞大，充电(diàn)桩市场空间潜(qián)力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施数量(liàng)达到521.0万(wàn)台，同(tóng)比增长99.1％。其(qí)中，公共(gòng)充电基础设施增(zēng)长(zhǎng)约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共充电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到179.1万台（含直(zhí)流(liú)充电桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电(diàn)桩103.6万(wàn)台）。2022年，公(gōng)共充电站增(zēng)量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示，预计(jì)2023年将新增公共充电桩97.5万台(tái)（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)41.0万台(tái)、交流(liú)充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有量达到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台(tái)）；公(gōng)共充电站增量约为6万(wàn)座，公共充电站保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源(yuán)汽车技(jì)术(shù)进(jìn)步的重要发展方向。天风证券研报指出，除了在(zài)自家停车位等可(kě)以长时间(jiān)停放的场景下，在短时停靠的公共场景电(diàn)动车均有(yǒu)快速补能(néng)的需求，更高(gāo)比例的快充桩满(mǎn)足消费者的客观需要。

　　据了解，目(mù)前各国政策从顶层设计积极推动快(kuài)充(chōng)技术(shù)发展，未来快充桩占(zhàn)比有望逐步(bù)提高。高压快充技术是(shì)当前(qián)车企(qǐ)实现快充的(de)主流选择，800V高压平(píng)台(tái)车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散(sàn)化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞证(zhèng)券(quàn)研报显示(shì)，充电桩(zhuāng)设备(bèi)行业的技术门(mén)槛相(xiāng)对(duì)较低，产(chǎn)品标准化程度较高，目前(qián)国内(nèi)充电(diàn)桩(zhuāng)设备生(shēng)产(chǎn)领域的相关公司数量超过300家，供应(yīng)商数量多，使得大量(liàng)新玩家(jiā)可以(yǐ)轻松进入充电桩行业。

　　由(yóu)于(yú)充俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打换电基(jī)础设(shè)施依赖土地和资(zī)本，因此本(běn)地化和分散化(huà)是趋势(shì)。

　　据了解(jiě)，各(gè)地的(de)城投(tóu)、国(guó)投、环投、商业地(dì)产等资(zī)产持有方，如(rú)酒(jiǔ)店集团、民(mín)宿企(qǐ)业等都会积极参与到充电市场中。近两(liǎng)年，中国充电市场已(yǐ)经呈现出(chū)分散(sàn)化的趋势(shì)，充电运营商CR5（前5大(dà)企(qǐ)业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营(yíng)商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势正(zhèng)进一步(bù)削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电(diàn)时间长、下载(zài)多个APP等都是每(měi)一(yī)位新能源汽车车(chē)主需要(yào)面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业(yè)发展角度看，公共(gòng)充电(diàn)基(jī)础设施网络建设(shè)呈(chéng)结构性供给不足(zú)；不同充(chōng)电(diàn)运(yùn)营商充电(diàn)网络间形(xíng)成信息孤岛；充电设施利(lì)用率低、盈(yíng)利(lì)模式单(dān)一；缺乏(fá)充电场(chǎng)站运营(yíng)管理等。庞(páng)大(dà)而分散的运营商需要(yào)标准统一(yī)的行业规(guī)范和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充(chōng)电运(yùn)营商供应格(gé)局(jú)分散的(de)原(yuán)因。“我们(men)认为，根本原因在(zài)于(yú)运营(yíng)商自建(jiàn)桩受限于资金压力和土地资源，建桩主力由此前的运营(yíng)商转变为地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业等(děng)掌(zhǎng)握土地资源(yuán)的第(dì)三(sān)方建设，由此(cǐ)具备当地(dì)区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为(wèi)代(dài)表的二线(xiàn)及新增运营(yíng)商(shāng)迅速(sù)获得市场份额(é)。展望未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资(zī)源具备稀缺性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土地资源(yuán)的地方国(guó)企、小工(gōng)商业有望(wàng)维持建桩主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化(huà)趋势(shì)亦体现在城乡(xiāng)供应格局的巨大差(chà)异。中(zhōng)国汽车流通协会有形汽车市场分会常务副理事长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能(néng)源(yuán)汽车下乡(xiāng)目前(qián)更多停留在口(kǒu)头阶段，事实上做的远远不够(gòu)，应当给予高度重视，同样充(chōng)电市场应先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽车与(yǔ)充(chōng)电桩已落入(rù)了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋(dàn)”的困局。值得注意的是(shì)，随着各大(dà)新能(néng)源(yuán)汽车品牌逐渐(jiàn)下沉至三四线城市，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率的进一步提高，充电桩分散化(huà)所(suǒ)带来的问题(tí)也将(jiāng)逐渐逼近爆(bào)发(fā)节点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻不(bù)容缓，而拥(yōng)有(yǒu)充电服务全(quán)包(bāo)模式的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占据(jù)领(lǐng)先优势。

　　据中金公司研(yán)报，充电服(fú)务全(quán)包模式是充(chōng)电(diàn)服务商针对(duì)无业(yè)内经验、但(dàn)掌握(wò)土地资金资源、急需进行充电(diàn)桩建设的目标群体提出的(de)一站(zhàn)式(shì)解决方案，目标客(kè)户包含地方国企(qǐ)、地方小工商业业主及目的地小区(qū)/民(mín)宿业主等。充电服务商凭借(jiè)业(yè)内积累经验和(hé)资源，向目标客户(hù)提(tí)供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的三(sān)位一体综合服务，分别获得(dé)对应服务收入(rù)、充电桩等设备销售收入及后续运营(yíng)运维服(fú)务费分(fēn)成。

　　充(chōng)电服务全包模(mó)式有效解决(jué)充(chōng)电(diàn)运营商(shāng)“盈利(lì)难(nán)”的问(wèn)题，同时可对接(jiē)充电桩制造(zào)商(shāng)和需要充电服务的新能源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)，从而改善整个产业链的盈(yíng)利状况和消费体验(yàn)。能(néng)提供全包模式的(de)企业不多，第三方充电服(fú)务商能(néng)链智(zhì)电正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先(xiān)的储能系(xì)统集(jí)成(chéng)商与统服务商海(hǎi)博思创(chuàng)成(chéng)立合资公司——能链海博，发挥双方各(gè)自在(zài)用户、产品、技术和运营、场景等方(fāng)面的优势，布(bù)局多元化储能(néng)解决(jué)方(fāng)案(àn)，助力“双碳”目(mù)标(biāo)。

　　据了解，能(néng)链海(hǎi)博聚焦用户(hù)侧储能，拉动电源(yuán)侧(cè)、电网侧储能，逐步落地“光储充(chōng)检服”一体(tǐ)化充电站，有(yǒu)效解决充电基础设施电(diàn)力增(zēng)容扩容、快速安全(quán)充电、电(diàn)池健康检测(cè)等问(wèn)题，为新能(néng)源汽车车(chē)主带(dài)来(lái)智能、高效、安全的(de)充电(diàn)新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服(fú)”一(yī)体(tǐ)化充电站，实际上便是储能电站叠加智能检(jiǎn)查及车主服务。储能(néng)电站的原(yuán)理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网或(huò)光伏(fú)装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高峰(fēng)用电时释放储存电量。与此同时，电站还(hái)可(kě)以参与市场交易(yì)，在空闲时段可利用电(diàn)量进行(xíng)盈(yíng)利(lì)。这样一来(lái)，俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打既可以保障电力系统稳定，又(yòu)能够拓展充电站盈利来源，从而推动充电站(zhàn)市(shì)场发(fā)展。

　　除(chú)传统的(de)充(chōng)电站建设外，能链智电还与住(zhù)宿(sù)产业互联网平台(tái)订单来了成立(lì)合资公司——智电来了。随着2023年经济复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的(de)自驾游更是成为民(mín)众出行的首(shǒu)选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为(wèi)核心(xīn)场(chǎng)景(jǐng)，从充电(diàn)桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到运营管理、保养维(wéi)修(xiū)等(děng)在内的一站(zhàn)式服(fú)务，并(bìng)联合战略(lüè)合作伙伴快(kuài)电，为新能(néng)源车(chē)主提(tí)供一键找好桩(zhuāng)、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源车主(zhǔ)在旅(lǚ)游(yóu)目(mù)的地就近充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能(néng)链智电还推出充电机器人，可以(yǐ)为新能源汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过(guò)，通过充电机器人进行(xíng)自动补能的解(jiě)决方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种(zhǒng)需(xū)要结合新技术(shù)的解(jiě)决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的(de)战场。

　　能链智电将(jiāng)传(chuán)统行业(yè)做法与新兴技(jì)术手段相结合，不仅推动行业新生态(tài)建设(shè)，助力交(jiāo)通能源绿色(sè)发(fā)展，同时也实(shí)现自身业绩持续增长。财(cái)报显示，2022年能链(liàn)智电实现净收入9280万元人民(mín)币，同比激增177％；第四季度净收(shōu)入为2950万元，同(tóng)比增长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链(liàn)智(zhì)电的服务模式(shì)较(jiào)好地满(mǎn)足车主需求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单(dān)，同比增长114％；总(zǒng)充(chōng)电量(liàng)达到(dào)27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能(néng)链(liàn)智电已连接服务充电(diàn)运(yùn)营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球最大(dà)的新能源(yuán)市(shì)场，能(néng)链智电(diàn)业务发(fā)展潜力(lì)充(chōng)满想象空间。能(néng)链智(zhì)电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独(dú)一无二的商(shāng)业(yè)模式和(hé)行业卡(kǎ)位，抓住能源变(biàn)革的历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共同推动交(jiāo)通(tōng)碳减排(pái)，助力(lì)双碳(tàn)目(mù)标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能(néng)链智(zhì)电(diàn)已分(fēn)别在(zài)新加(jiā)坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太和欧洲(zhōu)总部。在(zài)新业务(wù)进展方面，能链智(zhì)电预计在(zài)2023年中期推出虚(xū)拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易市场，并为更广泛的(de)电(diàn)网(wǎng)提供削峰填谷等各种支持服务，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体(tǐ)上(shàng)，新能源汽车市场(chǎng)高(gāo)速发展，已成为(wèi)市(shì)场共识：续航里程(chéng)和补能(néng)问题仍将是一段时间内新能(néng)源(yuán)汽(qì)车渗透(tòu)过程中(zhōng)的两大难。但随着第三方充电(diàn)服(fú)务商对充电服务行业进行整合以(yǐ)及新应用(yòng)场(chǎng)景的(de)拓展(zhǎn)，补(bǔ)能(néng)场景中(zhōng)的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味(wèi)着，在经济复苏的2023年，充(chōng)电桩行业将迎来服务整合之年(nián)，而(ér)新(xīn)应用(yòng)场景的开拓也将成为充电服(fú)务商(shāng)市场份额(é)的(de)胜负(fù)手。

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