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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个(gè)储油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从网络上曝(pù)光的照片可以看(kàn)到(dào)，袭击(jī)导致储(chǔ)油设施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击(jī)者分享的多段视频显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一(yī)季报。报(bào)告(gào)期内，公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公(gōng)司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一(yī)季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要(yào)原材(cái)料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的(de)利(lì)润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网络(luò)下沉、细分产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口(kǒu)、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年(nián)内建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过，期货日报记(jì)者还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为2.4亿紫菜是不是海鲜元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会(huì)计要求的(de)衍生金融工具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除在(zài)净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品期货套(tào)期保值业(yè)务的(de)公(gōng)告》中披露，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及(jí)下属子公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科(kē)技(jì)产品的销量有所增长，营业(yè)收(shōu)入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科(kē)技相关产(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产(chǎn)负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额(é)的(de)5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净(jìng)利(lì)润7093万(wàn)元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利(lì)好因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，道(dào)道全(quán)迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价(jià)格下(xià)降”是道(dào)道(dào)全(quán)业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高(gāo)位，这(zhè)大(dà)大抬升(shēng)了企业的加工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及(jí)成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道(dào)道全也(yě)不例外(wài)。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来(lái)，道(dào)道(dào)全新建产(chǎn)能(néng)陆续释(shì)放，海外到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带(dài)动道(dào)道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步(bù)回(huí)升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后产能(néng)处(chù)于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年(nián)以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为(wèi)道道全茂名工厂(chǎng)的(de)投产及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要(yào)原(yuán)料价格出(chū)现下(xià)降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落(luò)走势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道(dào)全(quán)的(de)主要(yào)原料综合采购(gòu)成本随后于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有(yǒu)多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地(dì)。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游(yóu)原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道(dào)道(dào)全(quán)今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年(nián)高位回(huí)落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道全(quán)认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原(yuán)材(cái)料供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能(néng)源及国际政治(zhì)经济形势(shì)等因素的(de)影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必(bì)需(xū)消(xiāo)费品，市(shì)场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健(jiàn)康、安全、营养(yǎng)的食用油(yóu)需(xū)求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品牌化、高端(duān)化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格(gé)已“退(tuì)烧”，进入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜油原料(liào)供(gōng)应(yīng)出(chū)现了(le)从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的(de)成本(běn)端压力缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端则(zé)是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油(yóu)料市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融市场的(de)稳定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品乃至(zhì)金(jīn)融市场造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力(lì)从进口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出(chū)现共(gòng)振，不(bù)论是油还是粕(pò)均显著(zhù)跌(diē)破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走势(shì)也受到(dào)宏观(guān)面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及(jí)澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的(de)俄(é)罗斯菜油大部(bù)分依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预期，包装(zhuāng)油需求乏(fá)力，国内食(shí)用油需求整体增(zēng)量(liàng)空间不(bù)大。要想拿(ná)到(dào)更多市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业(yè)之(zhī)间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或(huò)逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩(suō)小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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