因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持(chí)该公(gōng)司(sī)股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的武警能打过特警吗(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器(qì)业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增(zēng)加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来(lái)自工业、网通领域的(de)收入(rù)增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。武警能打过特警吗p>

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用(yòng)和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备等(děng)消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额武警能打过特警吗，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销售额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度(dù)银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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