预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价(jià)格的(de)。关(guān)于预期收益率计算公(gōng)式以及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预期(qī)收益(yì)率计算公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式，投(tóu)资预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式等问(wèn)题(tí)，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益(yì)率(lǜ)是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资(zī)产未来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者(zhě)会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预(yù)期(qī)收益率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率(lǜ)的(de)投资(zī)组合(hé)，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资(zī)组合的(de)协(xié)方(fāng)差/市(shì)场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永远等(děng)于(yú)1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资(zī)组(zǔ)合(hé)中，可能会有个(gè)别资(zī)产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样(yàng)的投资项目(mù)，除非你已经(jīng)很好到做(zuò)到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个投资者(zhě)将其酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围资产从(cóng)无(wú)风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)减去(qù)无风险投(tóu)资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府长期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目(mù)前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得出(chū)一个(gè)合适的结(jié)论，结(jié)合国民生(shēng)产总值的(de)增(zēng)长率(lǜ)来(lái)估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个(gè)好的(de)选择。

预期(qī)收益率和无风险收益率(lǜ)有什(shén)么区别(bié)

　　预(yù)期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债(zhài)券的(de)年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未(wèi)来(lái)可实(shí)现的(de)收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率的(de)公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出来的 逾(yú)期年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的预期预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益率换算成(chéng)年(nián)预(yù)期收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式(shì)为：年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率=（投(tóu)资(zī)内预期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金(jīn)额(é)×预(yù)期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资(zī)期限为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预期收益(yì)的计算方式(shì)会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率是(shì)什(shén)么意思

　　在(zài)实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日(rì)年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一(yī)个(gè)概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平(píng)均(jūn)预期收益水平换(huàn)算成(chéng)年化(huà)率后得出的预(yù)期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率往往都是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期(qī)年化预期收益率越高的产品，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越长的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的(de)的内容(róng)，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期(qī)收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，投资组合的预期(qī)收(shōu)益率计算公式，证券(quàn)组合预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，债(zhài)券预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公式(shì)等问(wèn)题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以(yǐ)政府短期债(zhài)券的(de)年(nián)利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数公司(sī)采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的(de)投资组合，并不会调(diào)整(zhěng)收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资(zī)本(běn)资产定价模型为基础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场投资组(zǔ)合的协方(fāng)差/市场投(tóu)资(zī)组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风(fēng)险大(dà)于平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会(huì)有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率(lǜ)会小于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资(zī)项(xiàng)目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好(hǎo)到做(zuò)到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个可(kě)接受的(de)收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移到(dào)一(yī)个平(píng)均的风险投(tóu)资(zī)时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率(lǜ)减去无(wú)风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情况下要(yào)大于1才(cái)有(yǒu)意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投(tóu)资组合(hé)选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的(de)风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和(hé)无风险收益率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称为 期(qī)望(wàng)收益率，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的(de)某(mǒu)资(zī)产未来可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司(sī)的(de) 特(tè)有风(fēng)险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称(chēng)为期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式为(wèi)：资(zī)产(chǎn)i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出来(lái)的 逾期年(nián)化预(yù)期收益率是(shì)指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当(dāng)前预期收益率换算成年预期收(shōu)益(yì)率的一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投(tóu)资(zī)内预(yù)期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资(zī)金(jīn)额×预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预(yù)期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率为4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际(jì)投资过程中(zhōng)，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)也是经(jīng)常遇到(dào)的一个概念，七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平均预(yù)期收益(yì)水(shuǐ)平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益率，常用于货(酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围huò)币基(jī)金。

　　七日(rì)年(nián)化预期(qī)收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，但可(kě)用于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益(yì)率越高的产(chǎn)品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)是怎么(me)算出来的的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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