昨夜，国际(jì)油价(jià)突然大跌(diē)。

　　美股(gǔ)盘中，美油(yóu)一度(dù)跌至69.02美元/桶，日内(nèi)跌幅略超过5％， 布伦特原油(yóu)跌至73.32美元/桶，日(rì)内跌(diē)4.9％。截(jié)至今晨收盘，WTI 7月原油期货收跌4.42％，报(bào)69.46美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收跌4.43％，报73.54美元/桶，和美油均(jūn)收创5月4日以来新低。

　　有市场分析(xī)指出(chū)，俄罗斯没有(yǒu)履行其减产承诺，这可能会让其他成员国(guó)感到不满(mǎn)。数据显示，截至(zhì)5月(yuè)28日的(de)四周平均海运石油出(chū)口量(liàng)为(wèi)六周以(yǐ)来首次下降，降至364万桶/日。该数(shù)据(jù)抹平周度数据的部分波动，但显示流(liú)向国(guó)际(jì)市场的原油仍处(chù)于高位，比(bǐ)去(qù)年底高出逾140万桶/日，比承诺减产(chǎn)的基准(zhǔn)月份2月高出(chū)27万(wàn)桶/日。

　　此外，据华尔街日报援引知情人(rén)士报道，由于俄罗斯不(bù)断向市(shì)场注入(rù)大量廉(lián)价石油，破坏了沙特提振油价的(de)努力，两国之间的(de)紧(jǐn)张关系正(zhèng)在加剧。

　　知情人士说(shuō)，沙特对俄罗斯没有充分履行(xíng)其限产(chǎn)承诺表示愤(fèn)怒。沙特官员(yuán)已向俄(é)罗斯高级官员投诉，并要求他们遵守商定(dìng)的减(jiǎn)产协议。

　　据悉，在6月4日欧佩克(kè)+即将在维也(yě)纳(nà)举行重要会(huì)议之(zhī)前，这两(liǎng)个世界上最大的产(chǎn)油(yóu)国之间的摩擦非常(cháng)明显。由(yóu)于对全球经济(jì)放(fàng)缓(huǎn)抑制(zhì)能(néng)源(yuán)需(xū)求的担忧(yōu)日益加剧(jù)，欧(ōu)佩(pèi)克+此次大会将(jiāng)决定(dìng)今年下半年的生产(chǎn)计划。

　　也有(yǒu)石油市场(chǎng)资深人士(shì)将油价重挫(cuò)的(de)原因归咎于对债务上限协议的担忧。“债务协议能(néng)否顺利(lì)达成并不是一件轻而易举(jǔ)的事情。毫无疑问，这使市(shì)场感到紧(jǐn)张，”美(měi)洲瑞穗证券(quàn)能源期货副总裁(cái)罗伯特·亚(yà)格尔表示。石油分析(xī)主管帕特里克(kè)·德(dé)哈恩也指出，人们对债务上限(xiàn)协(xié)议(yì)的“怀疑日益增长(zhǎng)”，以及(jí)债务(wù)限制未能提高可能引发“严(yán)重(zhòng)衰退”，抑制(zhì)了对石油的(de)需求。

　　俄国防部：莫斯科(kē)遭无人(rén)机袭击(jī)，普京(jīng)、白宫(gōng)表态

　　5月30日，俄罗斯国防部(bù)发布消(xiāo)息称，30日早(zǎo)上(shàng)，8架乌克兰无(wú)人机对俄罗(luó)斯(sī)首都莫斯科发(fā)动袭(xí)击(jī)，但(dàn)均已被击落。

　　俄罗斯国(guó)防部称，乌克兰(lán)当局(jú)针对莫斯科市设施的攻击(jī)是(shì)恐怖袭击。目前，俄相关部(bù)门正(zhèng)在调查袭击的参(cān)与者。

　　据俄新社(shè)报道，俄罗斯总统普京称，乌方出(chū)动无人机袭击莫斯科是“恐怖主(zhǔ)别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你义(yì)活动”。

　　据英国天(tiān)空新闻网(wǎng)消息(xī)，在莫(mò)斯科30日发(fā)生(shēng)无人(rén)机袭击事件后(hòu)，美国白宫(gōng)回应称，“我(wǒ)们不(bù)支持对(duì)俄(é)罗斯境内发动(dòng)袭击”。白(bái)宫还(hái)称，“我们(men)的(de)重点是帮乌克兰(lán)夺(duó)回主权领土”。

　　马斯克：特斯(sī)拉公(gōng)司反对(duì)“脱钩断链”，愿(yuàn)继续(xù)拓展在华业务

　　2023年5月(yuè)30日，国务委(wěi)员兼外长(zhǎng)秦(qín)刚在北京会见(jiàn)特斯拉首席执行(xíng)官马斯克。

　　秦刚表示，中国人民正以中国(guó)式(shì)现代(dài)化全面推进中(zhōng)华民族(zú)伟(wěi)大(dà)复兴。中(zhōng)国式现代化是人口规模巨大、全体人民(mín)共同富裕、人与自(zì)然和谐共(gòng)生(shēng)的现代化(huà)，将创造前所未(wèi)有(yǒu)的(de)增长潜力和市场需求，中国新(xīn)能源汽车产业(yè)发(fā)展前(qián)景广阔。中国(guó)将继续(xù)坚定不移(yí)推进高(gāo)水平(píng)对外开放，致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的(de)市场化、法治化、国际化营商环境。中国的发展是世界的机(jī)遇。一个健康、稳定(dìng)、建设性的中美(měi)关系既有(yǒu)利于(yú)中美两国(guó)，也(yě)有(yǒu)利于世界。拿特(tè)斯(sī)拉汽(qì)车来(lái)比喻，发展(zhǎn)好中(zhōng)美关系，需要把准方(fāng)向(xiàng)盘，沿着(zhe)习近平(píng)主席提出的相互尊(zūn)重、和平(píng)共处、合作共(gòng)赢的正确方(fāng)向前进；及时“踩(cǎi)刹车”，避免“危险驾驶”；善于“踩(cǎi)油门(mén)”，推进(jìn)互(hù)利合(hé)作。

　　马斯克表示，中(zhōng)国人民勤奋、智慧，中国发展成就理(lǐ)所当然。美(měi)中利益交融，如同连体婴(yīng)儿彼此(cǐ)密不可分。特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业(yè)务(wù)，共享中国(guó)发展(zhǎn)机遇(yù)。

　　有色金(jīn)属(shǔ)普(pǔ)跌

　　周(zhōu)二(èr)，有(yǒu)色金属板块普(pǔ)跌，但沪锡、沪镍价格(gé)出现上涨，且沪锡涨幅相对(duì)较大。分析(xī)人士认为(wèi)，有色(sè)金(jīn)属板块走势分化，主要和各品种自身基本面有(yǒu)关(guān)。

　　方正中期期货有色金属总监杨莉(lì)娜表(biǎo)示，近期有色金(jīn)属走势分化主要是受宏(hóng)观预期以及各品种基本面差异的(de)影响。锡价波动居首，与缅(miǎn)甸供应(yīng)扰动(dòng)的(de)消(xiāo)息(xī)有关。5月20日缅(miǎn)甸重申矿(kuàng)山禁采政(zhèng)策，而缅(miǎn)甸(diān)锡矿产量占全球约13％，引(yǐn)发市场(chǎng)短缺(quē)忧虑。此外，从消费结构来看，铜、铝、锌消(xiāo)费结(jié)构别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你偏(piān)传(chuán)统基建(jiàn)、地产，受当前预期转(zhuǎn)弱影响较(jiào)大，而(ér)锡和镍的(de)消费主要是新能源和芯片(piàn)，市场普遍看好其消费预(yù)期，铅则整体处于下有成本支撑，上受(shòu)需求限制(zhì)的振荡区间，相(xiāng)对矛盾并(bìng)不显(xiǎn)著。

　　“目前有色金属仍受宏观情绪主导(dǎo)。”杨莉娜(nà)表示，美债上限议(yì)题悬(xuán)而(ér)未决，市场担忧如果美国两党(dǎng)未能达成一致(zhì)，将(jiāng)引发全球性的金融(róng)危(wēi)机，短期避险(xiǎn)情(qíng)绪升温。最新公布的(de)美国经济数(shù)据(jù)表(biǎo)明，粘性通胀仍存，加之美联储重要官(guān)员亦表示将(jiāng)继续升息应(yīng)对(duì)通胀，紧缩忧虑再起(qǐ)。另外，中国复苏力度边际减弱(ruò)，叠(dié)加消费淡季引发市场对于后市(shì)的需求预期转弱。

　　短期(qī)来看，杨莉娜认为(wèi)，工(gōng)业(yè)品可能随着宏(hóng)观情(qíng)绪反复而宽幅波动。如果(guǒ)美国(guó)债务上限达成一致，短期(qī)情绪回(huí)暖之下，工业品可(kě)能会迎来超跌反弹。不过，从中长(zhǎng)期来(lái)看，在海外(wài)衰退周期(qī)下，有色(sè)金属(shǔ)仍将偏弱势运行。作(zuò)为顺周期品种，有色金属价格将反(fǎn)映出未来经济(jì)的衰退(tuì)预期。过去几十年的(de)统(tǒng)计数据表明，铜(tóng)价与(yǔ)联邦利率大部分时期存在高(gāo)度正(zhèng)相关的关系(xì)，加息见顶意味着铜价也将见顶。其(qí)背(bèi)后的逻(luó)辑是(shì)，当美联储加(jiā)息见顶乃至(zhì)不(bù)得不(bù)降息时，经济已经陷入衰退，此时资本开(kāi)支减少，终端需求大幅萎缩，工业品需求也随之大(dà)幅下(xià)行(xíng)。此轮加息(xī)周期的风(fēng)险在于，过去几(jǐ)次(cì)联(lián)邦利率超过5％时，美国经济都不可(kě)避免地(dì)陷入了深(shēn)度衰退(tuì)，带来更严重(zhòng)的(de)商品(pǐn)回调压力。

　　印尼(ní)政策有变？沪(hù)镍供强(qiáng)需弱

　　沪镍主(zhǔ)力(lì)合(hé)约在周二早上开盘后出现(xiàn)较(jiào)为明(míng)显的反(fǎn)弹上行，而后回落至(zhì)收盘价163790元(yuán)/吨(dūn)，涨幅1.48％，日内振幅4.46％。

　　5月(yuè)30日(rì)，在2023 SMM印尼国(guó)际镍(niè)钴产(chǎn)业(yè)链大会上(shàng)，印尼投资部高管表示，或将在今年推出镍价格指数，并(bìng)暂缓对于镍产品征收关税的计划(huà)。此前(qián)，曾(céng)有消息传出(chū)印尼政府(fǔ)或将计划取消(xiāo)对于镍(niè)产品的免税政策。SMM认为，单(dān)从印尼高(gāo)镍生铁的角度，此前(qián)取消免税政策(cè)的消息对于进口镍铁的成本有一定抬升的预期，加(jiā)大了印尼镍(niè)铁出口或(huò)将(jiāng)受(shòu)到一定限制的预期。然而此消息一出，相当于(yú)印尼镍生铁或将较国内(nèi)镍(niè)生铁(tiě)优势(shì)弱化的预期(qī)被打破，而(ér)镍铁整体持(chí)续过剩(shèng)预期再(zài)次回(huí)到最初的(de)状态(tài)。

　　肖宇(yǔ)非(fēi)表(biǎo)示，昨日沪镍(niè)振荡小幅反弹走(zǒu)势符合预(yù)期，一是美债上限问题达(dá)成协议，情绪暂时稳定。二是(shì)镍现(xiàn)货(huò)市场(chǎng)紧(jǐn)缺(quē)，本周沪镍库(kù)存(cún)减少38.33％至560吨，LME镍库存减少474吨(dūn)至38700吨。社会库存处于(yú)历(lì)史低(dī)位并持续去(qù)库、国内外交易所库存(cún)不断下(xià)降对期价形成支撑。

　　杨(yáng)莉娜(nà)认(rèn)为(wèi)，周二沪镍价(jià)格小幅(fú)上涨，一方面是宏(hóng)观压力略有缓解，而(ér)镍(niè)作(zuò)为前期(qī)下(xià)跌较(jiào)为剧烈的品种，在整体压力缓解、空头回补下有一定反弹需求，镍锡这类(lèi)资金敏感度较高品(pǐn)种共振。另一方面，从镍自(zì)身基本面来(lái)说，虽(suī)然中期供应全面(miàn)过剩压力较大，但短期(qī)来看，镍低库存且仍在去库的矛盾易引发较强(qiáng)波(bō)动。

　　从基(jī)本面来(lái)看，杨莉(lì)娜分析认为，供给方面(miàn)，国内电解镍产量料(liào)会继续增(zēng)长，电解镍(niè)今年新投产(chǎn)能(néng)继续爬(pá)坡，而季度末(mò)也有新产能投(tóu)产(chǎn)预期。进(jìn)口来看，电解镍5月末6月初(chū)或有进口到货，对当前低库存略有缓解(jiě)。库存方(fāng)面(miàn)，LME镍(niè)处于低(dī)点，国内期现(xiàn)货库存(cún)也都(dōu)处于极低位置，现货升水反(fǎn)复波动。从(cóng)需求端来(lái)看，合金刚需暂处(chù)淡季按需(xū)采(cǎi)购为主，不锈(xiù)钢排(pái)产受限需求，仍处于期现主动去库存过(guò)程(chéng)中，新(xīn)能源汽(qì)车长(zhǎng)期发(fā)展较好，但今(jīn)年需求增长较(jiào)去年明显(xiǎn)降速(sù)，而原料(liào)端产能产量均在改(gǎi)善。

　　“建(jiàn)议短(duǎn)期以(yǐ)反弹对待，中长期仍可能有下(xià)行(xíng)空(kōng)间。”杨(yáng)莉娜表示，需关注宏观流动性收缩节奏以(yǐ)及需求预期影响，基本(běn)面(miàn)关注电解镍产(chǎn)能释放节(jié)奏(zòu)与现实供应预期差。

　　肖(xiào)宇非认为(wèi)，镍的基本面没有(yǒu)发生(shēng)改变，镍市场供应端的(de)增量(liàng)预期不(bù)变，加之(zhī)现在镍产能处于(yú)高利润状(zhuàng)态，中长(zhǎng)期依然是供强需(xū)弱(ruò)的基本面不变，保持中(zhōng)长期看空的观点。近期(qī)出现的反弹是中长线高位加仓比较(jiào)好的机会(huì)。值得关注(zhù)的是，近期消息(xī)面(miàn)多空交织，印尼免(miǎn)税政策的进一步确认和落地是(shì)近期需要跟踪(zōng)关注的。

　　国信期货有色金(jīn)属研究员李祥英认为，镍价短期反(fǎn)弹，但上行动力不足，虽(suī)有低库存支撑(chēng)镍价，但当前电解镍(niè)进口盈利空间(jiān)已(yǐ)经(jīng)打开，进口镍将对(duì)库(kù)存形成(chéng)补充。而向(xiàng)下受制于与硫酸镍之间的价(jià)差问题，短期(qī)也难有太(tài)流畅的(de)下(xià)行趋势。整体(tǐ)来看，镍价(jià)短线围绕16万元/吨一线振荡概率较(jiào)高。

　　沪锡涨(zhǎng)幅近3％

　　昨日，沪锡强势上涨(zhǎng)，截至收盘(pán)，主力2307合(hé)约涨幅(fú)2.91％，接近3％。

　　方(fāng)正(zhèng)中期期(qī)货沪锡研究员胡彬(bīn)认为，沪锡(xī)大(dà)涨(zhǎng)主要(yào)有两(liǎng)方(fāng)面原因，一(yī)是日前缅甸佤邦(bāng)政府发文重申(shēn)8月禁止矿(kuàng)产开采，这也再次证实(shí)了此前4月下发的禁矿声明，当时消息带动(dòng)沪锡在当(dāng)日(rì)涨停。二是西南地区某冶炼企业表示(shì)在周末已经进(jìn)入检修状态，检修将(jiāng)持(chí)续1个(gè)半月(yuè)左(zuǒ)右，预计影响产(chǎn)量2000吨左右。这两则(zé)消息使(shǐ)得锡供应端偏紧预(yù)期加强，锡(xī)价强势(shì)上涨。

　　从基(jī)本(běn)面来看，胡(hú)彬分析称，供给(gěi)方面，国内锡冶炼(liàn)厂(chǎng)加(jiā)工(gōng)费持(chí)稳，冶炼(liàn)企业周度开(kāi)工率小幅上升，但矿端资(zī)源紧张问题(tí)依(yī)然(rán)长(zhǎng)期存在，且某西南地区冶炼(liàn)厂(chǎng)也因此(cǐ)开始停产检修。近期沪伦比振荡整理(lǐ)，进口盈利窗口维持开启。需求(qiú)方面，整体(tǐ)继续呈现淡季表现(xiàn)。4月(yuè)锡焊料企业(yè)开工基本较3月(yuè)持平(píng)，部分企业预计5月(yuè)订单情(qíng)况会小幅好转，镀锡板开(kāi)工持稳(wěn)，铅蓄电池企业开工周环(huán)比有所(suǒ)下降。库存方(fāng)面，上(shàng)期所库(kù)存有所上升，LME库存有(yǒu)所增加(jiā)，SMM社会库存周环比(bǐ)大幅减少(shǎo)。精(jīng)炼锡目前基本(běn)面(miàn)需求端依(yī)然(rán)难言向(xiàng)好，但是(shì)未来供应(yīng)端或将(jiāng)持续偏紧，只是价格反弹后现货成交较为清淡。上周缅甸佤邦政府重申8月禁(jìn)矿，叠加(jiā)周末(mò)冶炼厂检修的消(xiāo)息(xī)提振盘面强(qiáng)势(shì)上涨，建议短期偏(piān)多思(sī)路对待，中长(zhǎng)期(qī)延续(xù)区间振(zhèn)荡走(zǒu)势。需(xū)关注矿端供应情况及美指走(zǒu)势，上方压力位230000元(yuán)/吨，下(xià)方支撑位175000元(yuán)/吨。

　　南(nán)华期(qī)货有色分析师肖宇非分(fēn)析称，从精炼锡供给端看(kàn)，在临近(jìn)夏季时，锡冶炼(liàn)厂会逐步开始(shǐ)检(jiǎn)修。根据(jù)以往(wǎng)经验，检(jiǎn)修将(jiāng)从6月逐步(bù)开始(shǐ)，到8月逐(zhú)步结束。据了解(jiě)，部分西(xī)南地区冶炼厂已(yǐ)经将(jiāng)检(jiǎn)修提上日程，开始为检修做准备。随(suí)着(zhe)检修的(de)开始，精炼锡供给将减少。另外，缅甸禁(jìn)矿事(shì)件还在(zài)发酵，市场仍(réng)有传言，佤邦将(jiāng)严(yán)格(gé)执行此前宣布(bù)的(de)禁矿令。若严格(gé)禁矿，锡矿供给或将减(jiǎn)少超过4％。需求端(duān)，费城(chéng)半导体指数在5月25日和26日(rì)出(chū)现大幅上(shàng)涨(zhǎng)，主(zhǔ)要是因为几大半(bàn)导体公(gōng)司股(gǔ)票价格上升，市场看好AI科(kē)技带来的半导体需(xū)求。在供(gōng)给逐(zhú)渐走向紧(jǐn)张，需求有新(xīn)的亮点的情况下，锡价大涨。

　　“未(wèi)来锡价或仍以夯(hāng)实(shí)底部(bù)基础为主，伺机(jī)寻找(zhǎo)发力的亮(liàng)点。”肖宇非表示(shì)，从技(jì)术面看，锡价在15万元/吨、18万(wàn)元/吨和20万元/吨这三个位置有明(míng)显的支撑。从(cóng)供给端看，在锡(xī)价跌破(pò)20万元/吨之后(hòu)，部分(fēn)冶炼厂开始出(chū)现一定的亏损，会导(dǎo)致精炼(liàn)锡(xī)供给减少，从而刺激锡(xī)价上(shàng)涨。从需(xū)求(qiú)端看(kàn)，AI科技带来的新增长(zhǎng)点(diǎn)目前暂时无(wú)法形成(chéng)规模，因为锡价(jià)和需(xū)求关联程度大于供给。从短(duǎn)期来看，锡价或有一定的上涨，但是(shì)难以(yǐ)形成上涨趋势，除非电子消费品需求能够(gòu)如(rú)期复苏。

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