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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市的一个储油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可(kě)以(yǐ)看到，袭击(jī)导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在(zài)社(shè)交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地和民用(yòng)区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的多段视(shì)频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还没有任何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季度业(yè)绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报(bào)。报告期(qī)内(nèi)，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的(de)净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗年(nián)同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料(liào)成(chéng)本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资(zī)者(zhě)关系活(huó)动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来(lái)源(yuán)于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展带来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨(chú)项目(mù)也将于年内(nèi)建成投产。目前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的扣除(chú)非(fēi)经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求的(de)衍(yǎn)生金融工具损益(yì)的影响，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交易的与公司及下(xià)属子公司的生产(chǎn)经营有直接关系(xì)的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油(yóu)脂(zhī)科(kē)技相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从合并资(zī)产负(fù)债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿(yì)元增(zēng)长(zhǎng)到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利好因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的(de)包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这导(dǎo)致油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能(néng)力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今年(nián)一季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全(quán)茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产及产(chǎn)能(néng)释放带(dài)来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回(huí)落(luò)走势，受船期和现货到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延(yán)续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游(yóu)原(yuán)料(liào)看跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年(nián)的业绩(jì)，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营(yíng)业收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且(qiě)叠加提价(jià)效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原材(cái)料(liào)供给预(yù)计(jì)将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能源及国(guó)际政治经(jīng)济(jì)形势(shì)等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油(yóu)脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需求也将持续增加(jiā)，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化(huà)将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分析(xī)师(shī)石丽红告诉记者，在(zài)原料(liào)供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周(zhōu)期，而且我国菜油(yóu)原料供应(yīng)出现(xiàn)了从未有(yǒu)过(guò)的多元及宽松局面(miàn)，包(bāo)装油的(de)成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费(fèi)需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场(chǎng)风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金融(róng)市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此(cǐ)前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同(tóng)比增加200多(duō)万(wàn)吨，原(yuán)油价格(gé)不(bù)景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄(é)罗拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨(dūn)的(de)背景下，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油供给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需求(qiú)乏力(lì)，国内(nèi)食(shí)用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企业(yè)之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存(cún)处于(yú)高(gāo)位。随(suí)供应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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