兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又均码一般是什么码，均码一般是什么码数一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里均码一般是什么码，均码一般是什么码数用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)均码一般是什么码，均码一般是什么码数。

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