要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本次(cì)例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的(de)央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自(zì)律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司股份阴肖有哪几个生肖

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】阴肖有哪几个生肖strong>

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集阴肖有哪几个生肖成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】