要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月、主责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担(dān)任本(běn)公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京(jīng)东带(dài)来(lái)新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报(bào)以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月trong>经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来(lái)的(de)最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已(yǐ)经通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革委、财政部(bù)等(děng)六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月p>

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】