兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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