近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的(de)五(wǔ)一(yī)假期(qī)。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临(lín)

　　自(zì)去年(nián)疫只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了情防(fáng)控优(yōu)化调整以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运(yùn)输(shū)共完成(chéng)运输总(zǒng)只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季(jì)度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个(gè)长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢(huī)复(fù)至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人员可以登机(jī)前(qián)48小时(shí)内抗(kàng)原(yuán)检(jiǎn)测(cè)代(dài)替核酸(suān)检测，航空公司(sī)不(bù)再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局当(dāng)时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的(de)上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万(wàn)社会服(fú)务行业一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行(xíng)需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全(quán)年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期间(jiān)我国机(jī)队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国(guó)内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布(bù)进(jìn)入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业(yè)来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提(tí)升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特(tè)效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍(pāi)摄(shè)，AI可(kě)生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当前投(tóu)资(zī)机(jī)会凸显(xiǎn)。

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