因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下(xià)降，毛(máo)利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要(yào)是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的(de)业务(wù)主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场(chǎng)的(de)销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最(zuì)多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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