要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一(yī)年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中概(gài)股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、中国人口第一大省，中国人口第一大省排名兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合(hé)资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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