中(zhōng)共中央政治(zhì)局(jú)上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建(jiàn)设(shè)。国常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新能(néng)源汽车下乡的(de)突出瓶颈，适度超前建设(shè)充电基础(chǔ)设(shè)施(shī)。

　　中国充电联盟11日(rì)发布数(shù)据显示(shì)，4月公(gōng)共充电桩数量比(bǐ)3月增加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内成员(yuán)单位总计上报公共充(chōng)电桩(zhuāng)202.5万台，其中(zhōng)直(zhí)流充电桩85.5万台、交流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)116.9万(wàn)台。从2022年(nián)5月到2023年(nián)4月，月均新增(zēng)公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电(diàn)桩核心(xīn)部件(jiàn)制造(zào)商、20KW汽车充(chōng)电模块试生产的英可瑞最近三(sān)个交易日股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通(tōng)合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科(kē)技股价走(zǒu)势周线图(tú)

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日(rì)研报表(biǎo)示，预计2023年将是充电桩销量高(gāo)增之年，预计(jì)2022、25年全球公用充(chōng)电桩增量(liàng)达88、300.8万个(gè)，复合(hé)增(zēng)速51%。高(gāo)压(yā)快充+大电(diàn)流水冷技(jì)术带动充电模块、充(chōng)电枪/线等核心零部件价(jià)值(zhí)量上升。

　　中信(xìn)证券袁(yuán)健聪等(děng)人5月10日研报(bào)指出(chū)，受益于充电桩建设加速及大(dà)功率趋势，充电模块(kuài)有望迎来量利齐升(shēng)。从需求量角度看，预计直流桩在充(chōng)电桩建设中的占比以及单桩(zhuāng)充电功率(lǜ)将进一步提升，进而(ér)提升充电(diàn)模块的(de)需求量。从盈利角度(dù)看，目前充电(diàn)模(mó)块单(dān)W价格已趋于稳定，产品从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单(dān)品价值量和毛利率的(de)提升(shēng)。

　　据(jù)了解(jiě)，充电模(mó)块是直流充电桩最核心的部件，直接影响充电效率和充电(diàn)安全，被业(yè)内誉为(wèi)直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁健聪等人在(zài)2月13日的研报中指出，在直流(liú)充(chōng)电(diàn)桩所需元器(qì)件构成中，充电模块成本(běn)占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等(děng)人表示，预计到(dào)2025年中国充(chōng)电模块市场(chǎng)增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电模块均价在(zài)0.12元/W左(zuǒ)右，据(jù)此预测(cè)，2025年中国充(chōng)电(diàn)模块市场(chǎng)空(kōng)间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游(yóu)，以充电模块(kuài)为核心的零(líng)部件生产(chǎn)制造(zào)，代表企业有通合(hé)科(kē)技、欧观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单(ōu)陆(lù)通等(děng)。

　　从充电模块及设备产业(yè)链(liàn)来看，上游是生产设备零(líng)部件，充电模块应(yīng)用于直流充电设备；中游是充电桩及其他充电设备生(shēng)产(chǎn)商，包括直流(liú)充(chōng)电(diàn)设备生产(chǎn)商和交流(liú)充电设备生(shēng)产商；下游是(shì)运营服务商及终端客户，包括换(huàn)电站、充电站、新能(néng)源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证(zhèng)券曾(céng)朵(duǒ)红在4月(yuè)27日研(yán)报中表示，由于充(chōng)电(diàn)模块的生产(chǎn)技术要求较高且具备通信(xìn)要求，目前(qián)主要以具(jù)备(bèi)一定技术积累(lèi)的充(chōng)电模块供应(yīng)商（英飞源、华为(wèi)、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着(zhe)充电模(mó)块价格逐渐下降，叠加大功(gōng)率(lǜ)、智能化(huà)、网络(luò)平(píng)台化的发(fā)展(zhǎn)趋(qū)势，充电桩厂商逐步进(jìn)入充(chōng)电模块生产环节(jié)，逐步实(shí)现充电模块的自(zì)产(chǎn)自研（如特(tè)锐德旗(qí)下子公司(sī)特来电、中恒电(diàn)气等）。目前(qián)充电模块市占率前五的企业包括英飞源、特来(lái)电、永联(lián)、英可(kě)瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统计(jì)，在充电模块领域(yù)有(yǒu)所布局的A股上(shàng)市公司包括观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单通合(hé)科(kē)技、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具体如(rú)下：

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