近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显(xiǎn)示(shì)，该(gāi)平台假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机(jī)票(piào)订单量均反超2019年水平。同时(shí)民(mín)航(háng)局披露，从(cóng)机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一(yī)假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺(wàng)季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整(zhěng)体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实际营(yíng)业收(shōu)入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和11鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号8％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度(dù)民航运输共(gòng)完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首(shǒu)个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年(nián)恢复(fù)至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸(suān)检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继(jì)续刺激(jī)国(guó)际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运(yùn)输旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时(shí)预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人(rén)次(cì)。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前(qián)水平(píng)，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向(xiàng)好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五(wǔ鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号)月(yuè)”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季(jì)报披(pī)露节前结束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显(xiǎn)著恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申万社(shè)会服务行(xíng)业一(yī)季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季(jì)度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期(qī)旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的(de)数据来(lái)看，伴(bàn)随着(zhe)景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫(yì)情(qíng)期(qī)间(jiān)我国机队引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数(shù)据看，国(guó)内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期(qī)，叠加(jiā)观(guān)众报复性消费(fèi)热情，预计今年五(鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号wǔ)一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率的(de)提升。前期策(cè)划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等(děng)元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成(chéng)音频(pín)、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集，当前投资机会(huì)凸显。

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