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　　克里米亚突(tū)发(fā)，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一个储油设(shè)施遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导致储油(yóu)设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多段视频显示，一场大(dà)火(huǒ)照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人(rén)们(men)在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机的(de)袭击，其(qí)中(zhōng)一架无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人机(jī)在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量较去(qù)年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本(běn)低于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推动了厨(chú)房食品的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动(dòng)上表示(shì)，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品(pǐn)的(de)专(zhuān)业(yè)经(jīng)销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的(de)快速发展带(dài)来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者还注意(yì)到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的扣除非经常性损益的净利(lì)润(rùn)为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操(cāo)作未(wèi)完全满(mǎn)足(zú)套期会(huì)计要(yào)求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内(nèi)市场交易的(de)与(yǔ)公司及(jí)下属子公司的生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科(kē)技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的(de)利润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现了(le)对现货市场的(de)对(duì)冲作(zuò)用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到(dào)，油脂加(jiā)工(gōng)企业道(dào)道全一(yī)季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现(xiàn)经(jīng)营活动产生的(de)现金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全(quán)迎来(lái)业绩修复时刻。分析(xī)人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不(bù)及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全粤西是指什么地方也不例外(wài)。自(zì)2022年下半(bàn)年以来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一(yī)季度(dù)取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成投产，此后(hòu)产能处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发(fā)粤西是指什么地方展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主要原(yuán)因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道(dào)全的主要原料(liào)综(zōng)合(hé)采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年(nián)年末(mò)回(huí)落，2023年一季度则进一步(bù)延续(xù)回落趋势，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏为盈(yíng)有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成(chéng)为道道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩修复的(de)两大驱(qū)动因(yīn)子(zi)。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对(duì)道道全(quán)今年业(yè)绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其(qí)今年全年营业收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及国(guó)际政治(zhì)经济(jì)形势等(děng)因(yīn)素的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市(shì)场(chǎng)带(dài)来不确(què)定(dìng)性。包装食用植物油是生活必需(xū)消费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持(chí)续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌(pái)差(chà)异化现象也(yě)将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告诉(sù)记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入(rù)下(xià)行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现(xiàn)了(le)从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松局(jú)面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费(fèi)需求端(duān)则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出(chū)矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然(rán)而(ér)，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金(jīn)融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本端为油脂油料(liào)市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽(suī)然(rán)市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出了市(shì)场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不景(jǐng)气带来生柴投料需(xū)求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供给压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及预(yù)期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱(ruò)势，因(yīn)提(tí)货较好，菜(cài)油表观库存处于低(dī)位(wèi)，终端库(kù)存处(chù)于高位。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观(guān)库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜(cài)油(yóu)需求(qiú)或起量，但中短期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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