关(guān)注国际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月(yuè)29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个储油设施遭到无(wú)人机(jī)袭击。从网络(luò)上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击造成的(de)火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安(ān)全和救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所(suǒ)在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大(dà)火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机的袭(xí)击(jī)，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内(nèi)，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季度受南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等(děng)公(gōng)司(sī)主要原(yuán)材料的价格(gé)快(kuài)速(sù)上涨，今(jīn)年一(yī)季度(dù)公(gōng)司(sī)主要原材料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动(dòng)了厨房(fáng)食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增(zēng)加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资者(zhě)关(guān)系(xì)活动上表示，新增渠道(dào)主要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能(néng)方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投(tóu)产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于(yú)年内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜(cài)在线下(xià)及(jí)电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司(sī)股东的扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期(qī)保值操(cāo)作未完全满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划(huà)定为非经常性损益(yì)，排(pái)除在(zài)净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内(nèi)市场交易的与(yǔ)公(gōng)司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花(huā)生等(děng)品种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的(de)过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品的(de)利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融(róng)资产从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意(yì)到，油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)道道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)。4月(yuè)26日(rì)晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生(shēng)的(de)现金(jīn)流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人(rén)士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料(liào)价(jià)格下降”是道(dào)道(dào)全业绩出现(xiàn)大(dà)反转(zhuǎn)的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上(shàng)的历(lì)史高(gāo)位，这大(dà)大抬升了企业(yè)的加工成(chéng)本(běn)。然而零售终(zhōng)端(duān)的包装油价格上(shàng)涨幅(fú)度(dù)却不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得(dé)越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续(xù)释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆(lù)续增长，带动道道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年(nián)一(yī)季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐(cān)饮(yǐn)消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能释(shì)放带来正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一季(jì)度扭亏为盈(yíng)的(de)另一主要原因是主要(yào)原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的(de)国际交易价(jià)格呈(chéng)现出回(huí)落(luò)走势，受船期(qī)和(hé)现货到厂的(de)时(shí)间(jiān)影响(xiǎng)，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产加工基地(dì)。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今年(nián)业绩(jì)修复的(de)两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩(jì)，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道(dào)全(quán)今(jīn)年业(yè)绩(jì)表达(dá)正面预(yù)期，并预(yù)测其今年全(quán)年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的(de)信息来(lái)看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场带来不确定性(xìng)。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意(yì)识的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食用油需(xū)求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化将是(shì)行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽(lì)红告诉记者(zhě)，在原料供应(yīng)端(duān)，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的(de)成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛(máo)盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性(xìng)带(dài)来(lái)了挑(tiāo)战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料(liào)市(shì)场形成了(le)较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出(chū)现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏上超(chāo)出(chū)了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观(guān)面影响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投(tóu)料需(xū)求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给(gěi)压力(lì)十分明显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体增量空(kōng)间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存(cún)处(chù)于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加，表观(guān)库(kù)存或逐步起量，二(èr)季度(dù)菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油(yóu)需求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍(réng)处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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