要闻速递

　　1、央行：当(dāng)前(qián)我(wǒ)国经济没有出(chū)现通缩 物价仍在温和(hé)上涨

　　央行(xíng)第一季度(dù)中国(guó)货币政策执(zhí)行报告(gào)出(chū)炉(lú)，央行表示预计(jì)下半年CPI中枢可能(néng)温和抬升，年末可能(néng)回升(shēng)至(zhì)近年均值水(shuǐ)平附(fù)近。当前(qián)我国经济没有(yǒu)出现通缩。通(tōng)缩主要指(zhǐ)价格持续负增长，货币供(gōng)应量也具(jù)有下降趋势，且通常伴(bàn)随(suí)经济衰退。我国物价仍在温(wēn)和上涨，特(tè)别是核(hé)心CPI同比稳(wěn)定在0.7％左右，M2和社(shè)融(róng)增长(zhǎng)相对较快，经济运行持续好转(zhuǎn)，不符合通缩的特征。

　　2、央行：3月新发(fā)放(fàng)贷(dài)款加权平均利率为4.34％ 均处于历史低位

　　央行第一季度中国货(huò)币政策执(zhí)行(xíng)报(bào)告(gào)显示，2023年(nián)3月，新发放(fàng)贷款加(jiā)权平均(jūn)利率为4.34％，其中企业贷款加权平(píng)均利率为(wèi)3.95％，均处于(yú)历(lì)史低位。下阶段，人民银(yín)行将继续(xù)实(shí)施(shī)好(hǎo)稳健(jiàn)的(de)货币政策，合理把握宏观利率水(shuǐ)平，持续(xù)深入(rù)推进利率市场(chǎng)化改革，健全(quán)“市场利(lì)率(lǜ)+央行引导→LPR→贷款利(lì)率”传(chuán)导机制，为促进经(jīng)济实现(xiàn)质的有效(xiào)提(tí)升和量的合理(lǐ)增长营造有(yǒu)利(lì)条件。评：最近(jìn)多家银行下(xià)调通知存款(kuǎn)利率，其(qí)实这(zhè)个(gè)背后是(shì)贷款(kuǎn)利率的下降。毕竟银行(xíng)是(shì)需要盈利的，需(xū)要保证合理(lǐ)息差水(shuǐ)平、合理盈利空间(jiān)。对于部分(fēn)银(yín)行盲目揽储，只(zhǐ)能(néng)出动监管措施敲打敲打了。

　　3、国家能源(yuán)局：4月份全社会用(yòng)电(diàn)量6901亿千瓦时 同(tóng)比增长8.3％

　　国家能源局发布4月份(fèn)全社会用电量等数据。4月(yuè)份，全社会用(yòng)电量6901亿(yì)千瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)8.3％。分产业看，第一产业用(yòng)电量88亿千(qiān)瓦(wǎ)时，同比增长12.3％；第二产业用电量4814亿(yì)千瓦(wǎ)时，同比增长7.6％；第三(sān)产业用电(diàn)量(liàng)1155亿千(qiān)瓦时，同比增(zēng)长17.9％；城(chéng)乡居民生活用电量844亿千(qiān)瓦时，同(tóng)比增长0.9％。1~4月，全(quán)社(shè)会(huì)用电量累计(jì)28103亿(yì)千(qiān)瓦时，同比(bǐ)增长4.7％。评：全(quán)球(qiú)变暖这个趋(qū)势(shì)无法(fǎ)阻挡，极端天气也越来越(yuè)多(duō)，一场热浪在4月席卷(juǎn)了南亚、东(dōng)南亚、东(dōng)亚的多个(gè)地区。去年缺电的教训(xùn)就摆在(zài)眼前，再(zài)加上(shàng)电力板(bǎn)块(kuài)本就是中(zhōng)特估的范(fàn)畴，周(zhōu)一电(diàn)力(lì)股走的比较强势。

　　4、国(guó)资委：要深刻把握国资央企使(shǐ)命任务为建设汽车强国提供有力支撑

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委委(wěi)员、副主任翁杰明到(dào)中国汽车技术研(yán)究中心有限公司调研。翁他指出，下一(yī)步，要深刻把握(wò)国资央(yāng)企使(shǐ)命任务(wù)，在新一(yī)轮国企(qǐ)改革深化(huà)提(tí)升行动中勇挑重担，面向国家战略(lüè)需(xū)求、行业(yè)发展需(xū)要，积(jī)极打造原创技术策(cè)源(yuán)地，加强核心技术攻关，为(wèi)建设(shè)汽车(chē)强国提供有力支(zhī)撑(chēng)。要统筹(chóu)推进创建(jiàn)示范、管理提升、价值创造和品(pǐn)牌(pái)引领(lǐng)“四(sì)个专项行(xíng)动(dòng)”，切实提升(shēng)发展质量(liàng)效益，加(jiā)快建(jiàn)设(shè)世界一流企(qǐ)业(yè)。要(yào)在助力新(xīn)能源(yuán)智能网联汽车发展方面(miàn)发(fā)挥权威智(zhì)库作(zuò)用，创新体制机(jī)制，持续激(jī)发内生动(dòng)力，赋(fù)能民(mín)族企业和(hé)自主品牌，推动我(wǒ)国汽车产业实现更好更快发(fā)展。

　　5、钟南山(shān)：广州(zhōu)发热门诊接受检测患者中超两(liǎng)成是新冠病毒(dú)感染

　　中国工(gōng)程院院士钟(zhōng)南山说(shuō)，目(mù)前在(zài)广州流(liú)行(xíng)的主流新冠(guān)病毒株(zhū)是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门诊(zhěn)的数据，在(zài)接受检(jiǎn)测的发热病人里，有20％-25％是新冠病毒(dú)感染者。此(cǐ)外，钟(zhōng)南山(shān)还(hái)表示经检测，全国相当(dāng)多的人(rén)出现(xiàn)了新冠病毒对应抗体增高(gāo)的情况，这表(biǎo)明全国约有(yǒu)80％的人感染过新(xīn)冠(guān)病毒——约有11亿~12亿人。评：最近(jìn)周围也有小(xiǎo)伙伴(bàn)二阳了，大家要(yào)注意防护。不(bù)过医(yī)药股倒是还处于磨底阶段，挺考验人性的(de)。

　　6、阿里达摩院自动驾驶业(yè)务(wù)裁员

　　针对阿里达摩(mó)院自动(dòng)驾驶实验室并入(rù)菜鸟集团一(yī)事，此次业(yè)务调整并非整(zhěng)体并入，仅有近百(bǎi)人转入菜鸟集(jí)团，部(bù)门划归(guī)于菜鸟CTO下属技(jì)术团队，其余近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿(cháng)方案。此(cǐ)后，达摩院本身将不再保留相关(guān)业务和团队(duì)。阿里(lǐ)方面称，关于阿里达摩院自动驾(jià)驶业务裁员70％的消息不实，对于(yú)具体裁撤比例，阿(ā)里方面未做说明(míng)。评：最近(jìn)大型科技企业相继裁撤一些(xiē)边缘业务，不知不觉中，勒紧(jǐn)裤腰带过日子的气氛(fēn)又来了。经济恢复大方(fāng)向是没错(cuò)的，但是也要经历一个起伏的过程(chéng)。

　　7、马斯克：特斯拉将在某个时刻在法(fǎ)国(guó)进行重大投资(zī)

　　马斯(sī)克(kè)表示，将在法国(guó)进(jìn)行(xíng)多(duō)项(xiàng)重大投资，但(dàn)目前他(tā)还无(wú)法给出(chū)一个具体的(de)时(shí)间表。日内，法国凡尔赛(sài)将举办年度第六届“选择法(fǎ)国”投资峰会。在(zài)峰会前(qián)，法国总(zǒng)统马克龙与马(mǎ)斯克在巴黎(lí)爱丽舍宫进行(xíng)了会(huì)面。在大约45分钟的会面结(jié)束后，当马斯克被媒体(tǐ)问(wèn)及特斯(sī)拉(lā)是(shì)否有在(zài)法国投资的(de)计划(huà)时，他给出了(le)肯定的回答。他补充(chōng)称，计划会在未来的某个(gè)时(shí)间点(diǎn)宣布，“但不是今天。”这(zhè)位(wèi)全球(qiú)电动汽车龙(lóng)头CEO说道，“虽然今(jīn)天没有投(tóu)资公告，但我对(duì)马克龙(lóng)和法国(guó)政府的印象(xiàng)非常深刻，他们对工业界非(fēi)常欢迎。我相信(xìn)，未来特(tè)斯拉将在法国(guó)进行重(zhòng)大(dà)投资。”

　　8、北向资金周一净买(mǎi)入(rù)40.85亿元 天齐锂业净买入7.32亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)一净买入40.85亿(yì)元，为(wèi)连续(xù)7日净买入。天齐锂业(yè)、中微(wēi)公司(sī)、农(nóng)业银行分别获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出额居(jū)首，金额为5.69亿元(yuán)。

　　隔夜外盘

　　美股：美联储(chǔ)官员(yuán)释放的利率政策(cè)信(xìn)号(hào)不一，市场(chǎng)小幅上调对6月加(jiā)息押(yā)注，同时经济数据不佳(jiā)，共(gòng)和党(dǎng)众议(yì)长对拜登(dēng)和耶伦所谓的债(zhài)务上限谈判有进展泼冷水，美股小幅震荡微(wēi)幅(fú)收涨(zhǎng)，道指上涨50点(diǎn)，标普(pǔ)上(shàng)涨0.33％，纳(nà)指涨超80点创八个半月新(xīn)高；中概股(gǔ)及银行(xíng)股表现强(qiáng)势，达内(nèi)科技涨超(chāo)11％，腾(téng)讯音乐(lè)、高途(tú)涨超9％；西太平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱恩斯西部银行(xíng)涨12％。

　　期(qī)货市场：经济数据不佳和债务上限谈判(pàn)的担(dān)忧持续(xù)，美元指数(shù)深跌至102.40，从盘初触(chù)及102.75所创的五周新高回落；欧(ōu)元(yuán)兑美元上逼1.09，英(yīng)镑兑美元升破1.25收(shōu)复(fù)上周(zhōu)五以来(lái)跌幅(fú)，离岸人(rén)民(mín)币升(shēng)破6.96元(yuán)脱离(lí)两个月低(dī)位(wèi)；比特币升破(pò)2.74万美元，以太坊涨上逼1830美元(yuán)；现货黄金止步三连跌上逼2020美元，伦(lún)锌(xīn)两年半最低，伦镍逾七个月最低；油价盘中涨超2％止步(bù)三日连(lián)跌，天然气跌(diē)近(jìn)3％再创近(jìn)两年最低；美债收益率连涨(zhǎng)两(liǎng)日，长债(zhài)收(shōu)益率涨幅更大(dà)，两年期收益率重上(shàng)4％。

　　市场策略

　　周一各股指探底回升，沪指涨超1％，中证1000指数涨近(jìn)1％。市(shì)场降息预期虽落空，但受“促金融(róng)业估值提升”相关消息的刺激(jī)，保险、银行业再度迎来(lái)“大象起舞”行情，新能源板(bǎn)块炒作氛围也较为火热。短线大盘有望挑战20日线附近压力，若量能(néng)能够继续释放，则大盘有望(wàng)挑战5月10日留下的缺口(kǒu)。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　造(zào)船：据中国船舶集团经济研(yán)究中(zhōng)心观察(chá)，近日5年船龄的Aframax型油(yóu)轮(lún)二手(shǒu)船价(jià)为6250万美元，同比增(zēng)长了27.6％，已达到新船价(jià)格(gé)6500万美元的(de)95％。另据克拉克森数据，LNG船二手船价格(gé)也在上(shàng)涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手(shǒu)船价(jià)为2.5亿美(měi)元，同比增长(zhǎng)35.1％。

　　标的：亚星锚(máo)链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂(lǐ)电(diàn)池：5月15日，百川(chuān)盈孚数据(jù)显示，国(guó)内六氟磷(lín)酸鲤市(shì)场(chǎng)价(jià)格较(jiào)12日(rì)上(shàng)涨9.35％。另(lìng)外工业级碳酸锂与(yǔ)电池级碳酸理市场价(jià)格分别上涨4.17％、4％，报价分别为25万元26万元(yuán)/吨。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿(yì)纬鲤能（300014）

　　人造肉(ròu)：据报(bào)道(dào)，美国塔夫茨大学(xué)细胞(bāo)农业(yè)中心研究人(rén)员开发(fā)出了(le)永生化的牛(niú)肌肉干细胞（iBSC），其特点(diǎn)是(shì)可(kě)快速生长并(bìng)分(fēn)裂数百次，甚(shèn)至可(kě)能无(wú)限(xiàn)期分(fēn)裂(liè)。这一(yī)研究(jiū)成果将会不仅(jǐn)可以提供(gōng)更多的肉类产(chǎn)品，还意味(wèi)着研究人员将(jiāng)无需从农(nóng)场动物活(huó)检中重(zhòng)复(fù)获取(qǔ)细胞(bāo)。

　　标的：东(dōng)宝(bǎo)生物（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回购股(gǔ)份

　　联特科技 301205：公(gōng)司CPO相(xiāng)关的(de)开发项目暂未(wèi)形成收入

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：第一(yī)代RAID控制芯片改(gǎi)进(jìn)量产(chǎn)版(bǎn)产(chǎn)品内部测试(shì)成(chéng)功

　　【并购重组】

　　维科(kē)技术 600152：拟定(dìng)增募资(zī)不超(chāo)过(guò)3亿元

　　一心堂(táng) 002727：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募资不超过15亿元(yuán)

　　科大国创 300520：拟定增募资不(bù)超过8.1亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　金石资源(yuán) 603505：实控(kòng)人拟(nǐ)增持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东拟增持(chí)1.5％-3％公司股份

　　凯(kǎi)立(lì)新材(cái) 688269：部分董(dǒng)监高拟940万元-1880万元增持公司股份

　　北摩高科 002985：实控人拟(nǐ)不低于2000万(wàn)元增持公司股份(fèn)

　　诺泰生物 688076：上(shàng)将管理和潘婕拟合计减持不超3.68％股份(fèn)

　　必创(chuàng)科技 300667：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟合计(jì)减持(chí)不超3％公司股(gǔ)份

　　维宏(hóng)股份 300508：控股股东及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　华瑞股(gǔ)份 300626：联创(chuàng)投资拟减持不超过3％

　　福(fú)光(guāng)股份 688010：股(gǔ)东拟合计减持(chí)不超3.7％股份(fèn)

　　朗新科技 300682：股东拟(nǐ)减持不超过4％公司股份

　　英力股份 300956：高新毅达拟减持(chí)不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控(kòng)股股东及其(qí)一致行动人承(chéng)诺不减持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　行动教(jiào)育(yù) 605098：与四川(chuān)郎酒(jiǔ)股份有(yǒu)限公司签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　民(mín)丰特纸 600235：拟8.13亿元投(tóu)建年产7万吨特种涂布纸项目

　　宣泰医药 688247：公司产(chǎn)品美沙(shā)拉秦肠溶片获得美国(guó)FDA批准文号

　　天(tiān)宸股份 600620：拟5亿元(yuán)设全(quán)资子公司(sī)

　　春秋航空 601021：4月旅客周转(zhuǎn)量同(tóng)比(bǐ)增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客周转量同(tóng)比上升(shēng)1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股子公司外(wài)协单位发生安全事故

　　海南(nán)机(jī)场(chǎng) 600515：4月旅客吞吐量同(tóng)比增长1143.07％

　　阳(yáng)光诺和 688621：获得SN001和(hé)SN002在中国大陆、香港(gǎng)和澳门的专利独家(jiā)授权

　　中信建投 601066：独立非执行(xíng)董事周成跃(yuè)辞职

　　中国东航 600115：4月旅客(kè)周转量同比上升959.67％

　　康缘(yuán)药业 600557：公司及(jí)相关人员收到江苏证(zhèng)监局警示函

　　中国中(zhōng)冶(yě) 601618：前4个(gè)月新签合同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东(dōng)医药(yào) 000963诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗：全资子(zi)公(gōng)司HDM1002片的(de)新药临(lín)床试验申(shēn)请获得(dé)美国FDA批准

　　中(zhōng)国国(guó)航(háng) 601111：4月旅客周转(zhuǎn)量(liàng)同比(bǐ)上升630.5％

　　凯龙股(gǔ)份 002783：拟设立凯瑞新能源实施(shī)分布式(shì)光伏项目

　　翰宇药业 300199：利(lì)那洛肽胶囊获得临(lín)床试验批准通(tōng)知书

　　南网储能 600995：所属抽(chōu)水蓄(xù)能(néng)电(diàn)站容量电(diàn)价核定 预计减少公司2023年(nián)收入预算4.96亿元

　　鞍重(zhòng)股份 002667：拟2.68亿元出(chū)诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗售鞍(ān)山鞍重80％股权等资产(chǎn)

　　*ST正邦(bāng) 002157：与江西供销(xiāo)冷链签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　正平股(gǔ)份 603843：全资(zī)子公(gōng)司中(zhōng)标3亿元(yuán)民(mín)俗文化体验地项目

　　中国核(hé)建 601611：前(qián)4月累(lèi)计实(shí)现营(yíng)业(yè)收入359.05亿元 同比增长(zhǎng)8.48％

　　山(shān)子股份 000981：美国ARC最终是(shì)否需要根(gēn)据NHTSA的函件要(yào)求(qiú)递(dì)交(jiāo)573报告尚存在不确定性(xìng)

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人被采(cǎi)取强制(zhì)措施(shī)

　　亚(yà)太实业 000691：公司与亚诺生(shēng)物(wù)披露的数据均(jūn)为(wèi)真实(shí)财务数据

　　*ST中天(tiān) 000540：公司(sī)股票可(kě)能被(bèi)终止上市

　　北京城乡 600861：证券简称5月19日起变更(gèng)为(wèi)“北京人力”

　　ST阳(yáng)光城 000671：实控人因龙(lóng)净环保历史信(xìn)披违规事项被立案

　　经(jīng)纬(wěi)纺机 000666：与国(guó)机租赁、国机保(bǎo)理签(qiān)署战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　侨(qiáo)银股份 002973：预中标信宜市城区环卫作(zuò)业市场化项(xiàng)目（第二期）

　　晶升(shēng)股份 688478：拟1亿元(yuán)投资半导(dǎo)体晶体生长设备生(shēng)产及实验(yàn)项目

　　盛泰集团 605138：拟以债转股方式对全资子公(gōng)司增(zēng)资4.5亿元

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　星昊医药（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889078

　　【停复牌】

　　日播(bō)时(shí)尚(shàng)：拟购买(mǎi)锦源晟100％股权(quán) 16日(rì)起(qǐ)复牌

　　*ST园(yuán)城：终(zhōng)止筹(chóu)划控制权变更事项 16日复(fù)牌

　　S*ST佳通：公司股票简称变(biàn)更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售(shòu)解禁】

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