关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄(é)罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个(gè)储油设施(shī)遭到(dào)无人机(jī)袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无(wú)人机袭(xí)击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和(hé)救援人员(yuán)都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到(dào)两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机(jī)被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季(jì)度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去(qù)年同(tóng)期有所上涨。另外，去(qù)年(nián)一季(jì)度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价格快速上(shàng)涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低于去年同(tóng)期(qī)。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推(tuī)动(dòng)了厨房食(shí)品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关(guān)系活(huó)动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线下及电商平(píng)台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公司股东的(de)扣除(chú)非经常性损益的净(jìng)利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公司的套期保值(zhí)操作未完(wán)全满足套期会计要求的(de)衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品期货(huò)套(tào)期(qī)保值(zhí)业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年(nián)对在(zài)场内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一(yī)季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增长，营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比上涨，但是在(zài)行情(qíng)下跌的(de)过程中，公(gōng)司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导致(zhì)利润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并(bìng)资产负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从年(nián)初余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动(dòng)产生的现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于(yú)产能释放、原料回(huí)落(luò)、消费(fèi)复苏(sū)、推出新品等(děng)利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的(de)加工(gōng)成本。然而零售终端的包装油价(jià)格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出(chū)现卖(mài)得(dé)越多、亏(kuī)得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆(lù)续(xù)增(zēng)长(zhǎng)，带(dài)动道道(dào)全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今(jīn)年(nián)一季度(dù)取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道(dào)全(quán)茂名工厂的投产及产能释(shì)放(fàng)带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道(dào)道全还(hái)表(biǎo)示，今(jīn)年一(yī)季(jì)度扭亏为盈(yíng)的(de)另(lìng)一主要原因(yīn)是主要(yào)原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出(chū)回(huí)落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一(yī)季(jì)度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主要(yào)消费区(qū)域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工(gōng)基地。由于拥(yōng)有多个品牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对(duì)于(yú)今年的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修(xiū)复(fù)有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券(quàn)商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格(gé)自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料供给预计(jì)将(jiāng)趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经(jīng)济(jì)形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带(dài)来不(bù)确(què)定性。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌(pái)化(huà)、高端(duān)化(huà)将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师(shī)石丽红告(gào)诉记者，在原料(liào)供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现(xiàn)了(le)从未有过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不确(què)定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷(gǔ)银行(x气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别íng)倒闭引发市(shì)场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成(chéng)了(le)较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给(gěi)压力从进口成本端(duān)为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利空出(chū)现共气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别(gòng)振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此前(qián)振荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到(dào)宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力(lì)大(dà)大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油(yóu)需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短(duǎn)期仍处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说。

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