在(zài)持续已久的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出的大模型(xíng)、AI应(yīng)用，都进(jìn)一步推升了对(duì)算力狂热的(de)需(xū)求。本周已有(yǒu)报道指出(chū)英伟达后(hòu)续(xù)对(duì)AI顶级规格芯片需(xū)求明显看增，紧急(jí)向台积电追加预订先进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价(jià)格自然也是水(shuǐ)涨船高。据集(jí)微网(wǎng)消(xiāo)息，有代理(lǐ)商透露，英伟达A100价格从去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月上半月，其(qí)5个月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计(j感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜ì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之前(qián)拿(ná)货(huò)周期(qī)大约(yuē)为一个月，现(xiàn)在基本都需要三个月(yuè)或更长。甚至(zhì)，部分新订单“可能要到12月才能交付(fù)”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面前(qián)，在这(zhè)一情形之下，众多客户也(yě)不得(dé)不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用(yòng)于训练AI大(dà)模型(xíng)的A100大约有4万-5万个(gè)，供应(yīng)相当吃紧，一(yī)些云服务厂商(shāng)已严格限制内部(bù)使(shǐ)用(yòng)这些先进芯片，以将其保留至需要强力运算的(de)任(rèn)务。

　　值得一提的(de)是，类似(shì)的事情在(zài)微软内部也早已发生。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部陷入(rù)AI服感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜务器硬件短缺(quē)的窘(jiǒng)境，不得(dé)不对(duì)AI硬件资(zī)源采取“配额(é)供(gōng)给”机制，限(xiàn)制公司内(nèi)部其他(感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜tā)AI工具开(kāi)发团队的资源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有GPU业内人士(shì)指出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道商在(zài)加紧囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆(bào)之前(qián)就(jiù)已出现涨价，但反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更(gèng)放大了这(zhè)一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联性，且交(jiāo)货(huò)周期也受(shòu)到(dào)了连带的影响，导致市场上出(chū)现了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上，英(yīng)伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格(gé)在4月中旬(xún)就(jiù)已(yǐ)炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如(rú)今(jīn)各(gè)家科技巨头争相推出(chū)自家大模型，GPU需求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模(mó)型要持(chí)续(xù)取得突(tū)破，所需要消耗的计(jì)算(suàn)资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需要(yào)通过指(zhǐ)数级增长获得匹配。

　　据财(cái)通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美(měi)元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目前(qián)主(zhǔ)流(liú)的训练端GPU英伟达A100测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟达用于(yú)推理端(duān)计(jì)算的A10测算(suàn)，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元(yuán)。

　　业(yè)内人(rén)士也表(biǎo)示(shì)，AI大模型训练(liàn)成本之一是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块(kuài)左右的A100才能基本(běn)满足要求，如果价格持续(xù)上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新(xīn)贵，要追(zhuī)加的投(tóu)入(rù)都(dōu)可能(néng)远超当(dāng)初。

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