要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场自(zì)律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价(jià)格的(de)价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(h一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么án)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书