因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用(yòng)和(hé)研发(fā)费(fèi)用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公(gōng)告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告日(rì)起15个交易(yì)日后(hòu)的(de)6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排名(mín西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学g)全球第(dì)三，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化产品需求切入(rù)该细分领域(yù)市(shì)场，以实现(xiàn)局(jú)部应用(yòng)领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bè西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学i)等消(xiāo)费(fèi)类产品，公(gōng)司在技(jì)术(shù)、产品以及市(shì)场应(yīng)用(yòng)方面都(dōu)处于(yú)领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了(le)兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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