兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(z未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗hòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(n未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗iàn)股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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