兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用(yò美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天ng)服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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