兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

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　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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