兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shē00后初中学历很丢人吗n)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达300后初中学历很丢人吗; line-height: 24px;'>00后初中学历很丢人吗0％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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