兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”ln的公式大全，ln4-ln2等于多少p>

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹ln的公式大全，ln4-ln2等于多少，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(ln的公式大全，ln4-ln2等于多少lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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