财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束(shù)。本(běn)月(yuè)A股(gǔ)三(sān)大指数(shù)一红(hóng)两(liǎng)绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的(de)态势(shì)。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得(dé)关注。

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　　具(jù)体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)各被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应德国有多大面积，德国相当于中国哪个省(yīng)用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对(duì)较快。中金公司(sī)指出(chū)，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用(yòng)厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低(dī)估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包等带来(lái)的(de)“降本(běn)”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的(de)场(chǎng)景(jǐng)生成或(huò)大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增(zēng)收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进一步提升空间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型或进一(yī)步推动多模态大模(mó)型(xíng)发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔估(gū)值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科德国有多大面积，德国相当于中国哪个省学仪器(qì)等(děng)领域的装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示(shì)范企业名单对应的(de)上市公司也(yě)值得(dé)关注。

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