因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公司(sī)2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇(huì)兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告(gào)，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持计划公告(gào)日起15个(gè)交易(yì)日后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价交易(yì)方式(shì)，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是(shì)存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片、裤子72a是多大尺码 裤子72a和76a差别大吗MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟(dì)公司(sī)长鑫存(cún)储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易(yì)统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规(guī)模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家基(jī)金公司(sī)旗(qí)下被动和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化(huà)看，一季度银(yín)河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多(duō)的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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