本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国产(chǎn)替代空间比(bǐ)较大，可以适当(dāng)关注一下，德尔(ěr)玛比较有特(tè)色的小家电公司，但也有问题，其他都一(yī)般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销(xiāo)售于一体的(de)创新(xīn)家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品类，针对(duì)不同(tóng)市(shì)场定位、目标客群和经(jīng)营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗(qí)下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等(děng)，主(zhǔ)要产品类型包括家居环境(jìng)类、水健康类、个(gè)护健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带(dài)货起(qǐ)家，薇娅也有持(chí)股，但公司(sī)主要产品(pǐn)都是(shì)授权品牌销售(shòu)，毛利率较低，而自主(zhǔ)品(pǐn)牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的信(xìn)息技术(shù)服务商，通过(guò)自主开(kāi)发技术平台及搭建服务网络，为金融机(jī)构、电(diàn)信(xìn)运营商、互(hù)联网公(gōng)司、高速集(jí)团等拥有众多个人用(yòng)户的(de)大(dà)型企业客户(hù)提供用户增值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息服(fú)务(wù)商，客户主要(yào)是(shì)平安(ān)，以前(qián)是(shì)移动(dòng)，业务重心(xīn)也转向了毛利率更低(dī)的车主信息(xī)服(fú)务，没(méi)看到核心(xīn)竞(jìng)争力，保险行业低迷，公司业(yè)绩也好不到(dào)哪里去，这两(liǎng)年原地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内(nèi)镜微创诊疗器械(xiè)的(de)研发(fā)、生产与销(xiāo)售，主要(yào)产品应用(yòng)于消化内镜(jìng)诊(zhěn)疗领(lǐng)域，按治疗用途分(fēn)为(wèi)止(zhǐ)血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗(liáo)仪器(qì)类(lèi)。公司(sī)前身系成立于(yú)2010年12月的安杰思基因(yīn)。由达安基因(yīn)和章贤骏(jùn)分(fēn)别出资600万元(yuán)、400万(wàn)元设立，设立初期公司(sī)以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主。考虑到公(gōng)司主营业(yè)务的独立性、与达(dá)安基因业(yè)务(wù)的(de)关(guān)联性及为(wèi)了(le)不同业务板块(kuài)的更好发(fā)展，安杰原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕思决定专注于从事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器械业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器(qì)械，体量和(hé)研发(fā)实力(lì)远不(bù)如同行业(yè)的(de)南(nán)微(wēi)，面对竞争和集采，公司(sī)产(chǎn)品价格不(bù)断下滑(huá)，不过由于体量小，国(guó)产替代进(jìn)行(xíng)中，业绩还算不错，个人就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限(xiàn)公(gōng)司成立(lì)于2014年(nián)，公司是一(yī)家国内领先的高端半导体质(zhì)量控制(zhì)设备(bèi)公(gōng)司，自(zì)成立(lì)以来始终专注于检测(cè)和量测两大类集(jí)成电路(lù)专用设备的研发、生(shēng)产和销售，产品(pǐn)主要包括无(wú)图(tú)形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列(liè)、图(tú)形晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系(xì)列(liè)等产品，已应(yīng)用于国(guó)内(nèi)28nm及以上制程的(de)集(jí)成电路制造产线。国内(nèi)半导体检测与(yǔ)量(liàng)测(cè)设备市场2020年(nián)的市场规模达到了21亿美元(yuán)，市场(chǎng)基本(běn)被国际巨头垄(lǒng)断(duàn)，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当仁(rén)不让的领(lǐng)军(jūn)企业，远超行(xíng)业(yè)第二和第三的(de)收入之和。

　　晶圆检测(cè)设备龙头，半导(dǎo)体上游公(gōng)司，公司收(shōu)入增速很快(kuài)，但利润基本没有(yǒu)，且(qiě)存货越来越多(duō)，短期看半导体行(xíng)业(yè)周期向(xiàng)下，但公司(sī)所处行(xíng)业国产替代空间较大，未来仍会有发展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以(yǐ)三明(míng)治复合材料(liào)为基(jī)础，通过轨(guǐ)道(dào)交(jiāo)通(tōng)和建筑装饰两大领域实现(xiàn)产(chǎn)品应(yīng)用(yòng)的高新技(jì)术企(qǐ)业(yè)。公司的(de)业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业(yè)务，在轨(guǐ)道交通业务方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰产(chǎn)品、检修业务及备品备件和车(chē)载乘客(kè)信息系(xì)统；在(zài)建筑装饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房(fáng)地产(chǎn)和轨(guǐ)道交通行业未来(lái)景气(qì)度(dù)都(dōu)一般，公司业绩也没(méi)亮点(diǎn)，不关(guān)注(zhù)了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科技(jì)（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬(xuán)架(jià)弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类及(jí)异形(xíng)弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及销售。公司深耕(gēng)弹(dàn)簧行业40余(yú)年，是国家级专精特(tè)新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠(guān)军”培育对象。公(gōng)司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧(huáng)及相(xiāng)关产(chǎn)品的(de)制造企业，其综合实力位列国内(nèi)弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧(huáng)行业(yè)公司，虽(suī)然号称隐(yǐn)形冠军，但公(gōng)司市(shì)占(zhàn)率国(guó)内也就排第三，下游汽车行业周期(qī)景气度高峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是一个门槛不高的(de)传统制造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能通讯交互(hù)系(xì)统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要(yào)产品分为病房智能通讯交互(hù)系统及门诊服务交互系统两大类别，是该(gāi)公司(sī)主(zhǔ)营业(yè)务(wù)收入(rù)的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主(zhǔ)要是(shì)医院的门(mén)诊和病房交互，没什么(me)技(jì)术(shù)门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行(xíng)业(yè)，公司规模不大(dà)，竞争力(lì)一般，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一家专(zhuān)注于高性能模拟及(jí)数模混合芯片(piàn)研(yán)发和销售的集成电路(lù)设(shè)计企业，主要产品为(wèi)无(wú)线充(chōng)电系列(liè)产品和LED照明驱动系列(liè)产品，主要包括高集成度(dù)MCU数(shù)字控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明(míng)驱(qū)动芯片。目(mù)前，美芯(xīn)晟能够为客户提供超(chāo)过700款芯片产品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应用于通信终(zhōng)端(原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕duān)、消费类电子、照明应(yīng)用及(jí)智(zhì)能家居等众多领域(yù)。

　　无线(xiàn)充电芯(xīn)片和LED芯(xīn)片公司，技术含(hán)量不算太高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年(nián)开始行业(yè)景气度下滑(huá)，公司业(yè)绩也(yě)转向，收入增速(sù)放(fàng)缓，产品价(jià)格大幅下滑(huá)，扣非利润下滑，至(zhì)于(yú)无线充电(diàn)芯片这块(kuài)业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户(hù)，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是(shì)航(háng)天科技(jì)集团直(zhí)接(jiē)控股(gǔ)的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制(zhì)人(rén)为(wèi)国务院国资委。公司在支撑航天信息化建设的过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软(ruǎn)件产(chǎn)品（基础软件、工业软件）、信息技术(shù)服务（金审信息化服务、商密(mì)网云(yún)服务、信息化运维服务）和信(xìn)息系(xì)统集成（主要面向航天及党政军领域）等三(sān)大主营业务(wù)，是我国航天及(jí)党(dǎng)政军领域的软件和信息(xī)化服务龙(lóng)头(tóu)企业(yè)之一(yī)。

　　航(háng)天系(xì)的软件公司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛(máo)利率非(fēi)常低，软件产品基本(běn)没什么竞争力，利(lì)润基本没有，完全依靠(kào)补贴，完(wán)全靠政府采(cǎi)购(gòu)和政策强推，这类公(gōng)司业绩(jì)非常(cháng)不(bù)好预测，个人建议不要浪(làng)费(fèi)精(jīng)力了(le)。

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