兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会(huì1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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