兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语