近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披(pī)露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部(bù)影片(piàn)定档五(wǔ)一，节假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优(yōu)化调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季(jì)度经(jīng)营数据，公(gōng)司一季(jì)度整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生(shēng)的(de)平(píng)均实际营业收入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数据(jù)，一季(jì)度民航运输共完(wán)成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提(tí)升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员可(kě)以登机前48小时(shí)内(nèi)抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公(gōng)司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来华(huá)人77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023(rén)员的防疫政策放宽(kuān)后(hòu)，入境客流量有望(wàng)进(jìn)一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023此同时(shí)，民航局预(yù)计(jì)，五(wǔ)一假期民(mín)航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布，不过民航局当时预计旅客量(liàng)为200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅游出(chū)行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露(lù)一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务(wù)行业一季度归母净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是(shì)疫情放(fàng)开后(hòu)第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期(qī)间我国机(jī)队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好后续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数(shù)据看，国(guó)内(nèi)电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热(rè)情(qíng)，预计今年五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容生产效率的(de)提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预(yù)告片(piàn)等(děng)宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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