兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将说唱歌手bp，说唱b7是什么意思根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(说唱歌手bp，说唱b7是什么意思jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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