财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易(yì)已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，万亿巨头(tóu)中如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得(dé)把握？从财联社梳(shū)理的十家(jiā)券商(shāng)5月(yuè)金股名(míng)单来(lái)看，AI应用端、中字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催(cuī)化(huà)主要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研(yán)发(fā)和发布，其中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更(gèng)智(zhì)能化(huà)NPC、更人(rén)性化的(de)对话系(xì)统及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升空间。另外(wài)值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大模(mó)型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容(róng)公(gōng)司商业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板(bǎn)块，华安证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估值体系与优(yōu)化国有资本布(bù)局。关(guān)注：①中国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的(de)科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得(dé)关(guān)注(zhù)。

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