金融界(jiè)5月22日消息 悄(qiāo)然之(zhī)间(jiān)，已(yǐ)经崩盘(pán)了33年的(de)日本股市竟然奇迹般(bān)的活过来了，甚(shèn)至还在不断挑战新高，真是活久见(jiàn)。

　　22日，日本股市主要股(gǔ)指日(rì)经225指数收涨0.9%，报(bào)31086.82点，创(chuàng)1990年8月以来近33年的新高，同时(shí)也是(shì)自日(rì)本泡沫经济崩溃以来的最(zuì)高收盘价。今年以来日经(jīng)225指数已涨超19%。

　　而这之前，日(rì)本股市几经挣扎但是最终(zhōng)都黯淡(dàn)收场，但是似乎这次有点(diǎn)不(bù)一样的味道，“股神”巴菲特(tè)助(zhù)阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗呐喊以(yǐ)及(jí)

　　地缘(yuán)政治的变动(dòng)使得(dé)日本股市变(biàn)得微妙起来。

　　海外资金(jīn)是(shì)不可(kě)或缺力量

　　对于(yú)日本股市爆发，海(hǎi)外资金是不可(kě)或(huò)缺的(de)力量。数据(jù)显示，海外(wài)投资者对日本股票需(xū)求(qiú)稳健。根(gēn)据日本交易所集团，4月(yuè)海外(wài)投资(zī)者净买入(rù)价值2.15 万亿日(rì)元（约合157亿美元(yuán)）的(de)日本股票，为2017年10月以来最大规模的(de)外(wài)国人(rén)净购买量(liàng)。不过，日本企业(yè)部门仍然(rán)是日本股票的最大净买家，年初至今的买入量为1.1万(wàn)亿日元。

　　当然这(zhè)其(qí)中也包括在3年前就“闻到(dào)”金钱味道的巴菲特(tè)，2020年8月，巴(bā)菲特掌(zhǎng)管的(de)伯克希(xī)尔·哈撒韦公司（下称“伯克(kè)希(xī)尔”）首次披露，其收购(gòu)了日本前五大(dà)贸易公司每家略高于5%的股份(fèn)。这(zhè)五大贸易(yì)公(gōng)司分别是伊藤忠商事、三(sān)菱商事、三井物产(chǎn)、住友商事和丸红(hóng)。自首次披露之(zhī)后，巴菲特(tè)已3次购买并扩大(dà)了对(duì)日本五大商(shāng)社的股份持有量。

　　从近期数据披露(lù)可(kě)以看(kàn)出，伯(bó)克(kè)希尔哈撒韦目前在日(rì)本持有(yǒu)的股票比在(zài)美国以外任(rèn)何其(qí)他国家都(dōu)多。今(jīn)年(nián)早些时候，巴菲特(tè)增(zēng)持了日本五大(dà)商社(shè)，并暗(àn)示将(jiāng)进一步(bù)投资日本股票。现年(nián)92岁高龄的他还在上个月罕(hǎn)见地亲自(zì)访(fǎng)问日(rì)本。

　　对(duì)于为(wèi)何在(zài)这个(gè)时点，不断增持日本股票？在5月初巴菲特(tè)股东大会上，巴菲(fēi)特就这样说到(dào)：

　　投(tóu)资(zī)日(rì)本商社的决定其实非常简单，也非常容(róng)易理解(jiě)，我们可(kě)能(néng)和这五家(jiā)公司(sī)都有(yǒu)过业务来(lái)往。从整体来(lái)看(kàn)，这些(xiē)公司能够支(zhī)付不错的分红，在某些(xiē)情况(kuàng)下也会回购股票，我们也能(néng)很好地理解他们所拥有的(de)一大(dà)堆业务，同时(shí)我(wǒ)们还能通过融资解决汇率风险(xiǎn)问题(tí)。所以我们(men)就开(kāi)始购(gòu)买了，甚至这件事情(qíng)一(yī)开始我都没有告(gào)诉阿贝(bèi)尔(ěr)。

　　此(cǐ)外，巴(bā)菲特日本之行的部分原因是为了向这些公司介(jiè)绍阿(ā)免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费贝(bèi)尔(ěr)（伯克希尔(ěr)非保(bǎo)险(xiǎn)业务副董事长格雷格·阿(ā)贝尔，被视为巴(bā)菲特(tè)的接班(bān)人），因(yīn)为接(jiē)下来(lái)双方可能要共事20、30、40或(huò)50年。

　　如今看，提前(qián)三年布局(jú)的巴菲特已经赚(zhuàn)麻了(le)，巴菲特再(zài)次用(yòng)行动告诉大家姜还是老(lǎo)的辣。

   多位大佬抄(chāo)底日本(běn)

　　除了巴菲(fēi)特，还有其他大佬也(yě)在紧锣密鼓的行动中。3月31日，黑石集(jí)团主(zhǔ)席苏世民拜访(fǎng)了日本首(shǒu)相岸田文(wén)雄。黑石集团(tuán)两年前在日本一举(jǔ)收购8家酒(jiǔ)店(diàn)，此行(xíng)被(bèi)外界普遍认为(wèi)日本还蕴藏着更多投资(zī)机会(huì)。

　　同一(yī)时期，黑(hēi)石集团最(zuì)主(zhǔ)要(yào)的竞争对(duì)手(shǒu)——KKR创始人亨利·克拉(lā)维斯(sī)也在日本与(yǔ)投资对(duì)象展开(kāi)交流。

　　4月(yuè)初造访日本东京的(de)还有美国对(duì)冲基(jī)金Point72创始(shǐ)人史蒂夫·科恩；对冲(chōng)基金Citadel在今(jīn)年早(zǎo)些时候决定(dìng)重新在东京(jīng)开设办事处，据《金融时报(bào)》报道，Citadel正(zhèng)在申请在日本市场(chǎng)的运(yùn)营牌照。

    日本受(shòu)益于地缘政治格局变化

　　自1989年(nián)日(rì)本泡沫(mò)经(jīng)济(jì)崩(bēng)溃以来，日本股市(shì)一(yī)直都在苦苦的填坑之中(zhōng)，如今似乎(hū)局面发生了变化。

　　虽(suī)然巴菲特在(zài)股东大会上解释了抄底日本(běn)股市，但(dàn)是“狡(jiǎo)猾”的巴老爷子(zi)也有所保留(liú)。站在事后马后炮的(de)角度看，对股市(shì)拥有(yǒu)独(dú)特理解的巴菲特(tè)对国际地缘(yuán)政治的变化也颇有研究。

　　自2018年(nián)中美贸(mào)易争端以来，国际(jì)地缘政治格局(jú)巨(jù)变。在新(xīn)的地缘政治格(gé)局下，日本在(zài)亚太(tài)格局(jú)中扮演了更加重(zhòng)要的角(jiǎo)色，同时日本在芯片等(děng)产(chǎn)业发(fā)展(zhǎn)中野(yě)心(xīn)勃勃，这都成(chéng)为了边际上的重要变(biàn)量(liàng)。仔细观察日本(běn)的(de)经济脉络，我们也会发现日(rì)本的设备投(tóu)资(zī)开始进(jìn)入(rù)加速(sù)期，这背后有产业自身发展(zhǎn)的原因，也暗合地缘变(biàn)迁(qiān)的逻辑。

　　值得一提的是，日本(běn)相对稳定甚至略显(xiǎn)僵化的(de)政治(zhì)格局，在全球动荡的大(dà)背景下(xià)反而成为了“避风港”。

　　“嗅(xiù)到(dào)了”日本敏感变化的(de)巴菲特，一直在(zài)等待出(chū)手(shǒu)的时机(jī)。直到新冠危(wēi)机(jī)爆发，日本股(gǔ)市(shì)出现(xiàn)急搓，巴菲特终(zhōng)于等到了被低估的日本资产，自此疯狂(kuáng)抄底日本(běn)股市。

　　而日本5大商社也(yě)用业绩(jì)证明自(zì)己的确被低估(gū)了。据日经中文网(wǎng)，日本(běn)综(zōng)合商社(shè)的2022财(cái)年（截(jié)至2023年3月）合并(bìng)财报(bào)于(yú)5月9日全(quán)部出炉。5大(dà)商社的合计净利(lì)润(rùn)超过约4.2万(wàn)亿(yì)日元(yuán)，在(zài)短(duǎn)短2年时间里增加(jiā)到(dào)了4.3倍。

　　除了(le)日本基本(běn)面发生的变(biàn)化，日本监管层的助推也是一股不容(róng)忽视的力量(liàng)。日本监管层持续(xù)推动企业经(jīng)营能力(lì)的(de)改善和(hé)价(jià)值的(de)修复，其(qí)中敦促企业对投资者提高回(huí)报、鼓励企(qǐ)业公开回购成为(wèi)改革(gé)重要(yào)抓手。

　　尤其(qí)是(shì)在今年(nián)3月底，东(dōng)京证(zhèng)券交易所为了改变(biàn)大量个股(gǔ)股价跌(diē)破(pò)净(jìng)值(zhí)的情况，发布《关于(yú)实(shí)现关注(zhù)资金成本和股价经营要求》要求上市公司提(tí)高(gāo)企(qǐ)业价值和资本效率从而提升股价后，日本股(gǔ)市开(kāi)始掀起一波(bō)回购热潮。

　　一向(xiàng)被韭菜(cài)讥讽为“反向指标”的(de)高盛也出来高喊(hǎn)日本(běn)可能正接近十年一(yī)遇的(de)牛市。至于日本股市未(wèi)来将走向何方，一切将由(yóu)时间给出(chū)答案吧。

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