因(yīn)市场需求减少，正在持续(xù)发力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域(yù)的收入(rù)下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下(xià)方面的(de)影响，一(yī)方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研(yán)发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资(zī)产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细(xì)分领域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用(y小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了òng)方面都处于领(lǐng)先(xiān)地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄(lǒng)断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年(nián)的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一(yī)季度减持(chí)了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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