5月(yuè)份(fèn)有哪些机会(huì)值得把握？从财联(lián)社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注(zhù)的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用场(chǎng)景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情亲爱的让你㖭我下黑催化主要集中于(yú)大(dà)模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶段(duà亲爱的让你㖭我下黑n)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预(yù)计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将本(běn)增效的作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术(shù)外包等带(dài)来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预(yù)期(qī)，但(dàn)不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统及(jí)更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进一步推动多(duō)模态(tài)大模型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估(gū)值体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关(guān)注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备(bèi)国(guó)产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年(nián)继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等(děng)有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名(míng)单对应的(de)上市公(gōng)司也值得关注。

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