广交(jiāo)会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握(wò)人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视(shì)角(jiǎo)观察中国(guó)出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映(yìng)中国出口长期趋势(shì)的(de)线索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察中(zhōng)国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优(yōu)势(shì)。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、参(cān)会采(cǎi)购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积(jī)达(dá)到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会(huì)参展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规模大小和所(suǒ)属地(dì)域(yù)非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会(huì)能够提供(gōng)充足样本，便(biàn)于我们观察中(zhōng)国外贸出口企业(yè)群像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第一(yī)大优势(shì)。

　　对(duì)外贸(mào)企业(yè)而(ér)言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会(huì)参(cān)会客户及(jí)参展氛(fēn)围(wéi)，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大(dà)环境(jìng)和出口(kǒu)大(dà)趋势提供(gōng)线索(suǒ)。这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量相对旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内(nèi)采购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户(hù)充分交流时，境内和境(jìng)外(wài)采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商(shāng)以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯(sī)客(kè)户(hù)群体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味着(zhe)高效(xiào)益(yì)客户不足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家(jiā)（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和中东(dōng)）构(gòu)成(chéng)中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交会(huì)调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和(hé)中东国家(jiā)订单，中国不(bù)同(tóng)类型出口企业感受存(cún)异。部分(fēn)企业(yè)表示今(jīn)年对俄快(kuài)速增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出(chū)口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年海外(wài)需(xū)求较过去两年(nián)明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和(hé)类型企业反馈，它们具(jù)体面临(lín)的(de)出口压(yā)力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年(nián)订单明显下滑(huá)，中(zhōng)大(dà)型(xíng)企业(yè)反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业(yè)订(dìng)单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临(lín)较为普(pǔ)遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同(tóng)体对(duì)外(wài)关(guān)税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材(cái)料和(hé)资本货物(wù)0％。设置关税的(de)初衷(zhōng)是(shì)为保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部(bù)大型企业是(shì)这一轮产(chǎn)业转移浪(làng)潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇(piān)专(zhuān)题报告，提(tí)示(shì)中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中(zhōng)国出口订单和(hé)金(jīn)额或将大增，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)迎来产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个(gè)角度观察中国当下(xià)出(chū)口现(xiàn)状以及中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是一(yī)个重要的(de)拓客渠(qú)道，能(néng)够集中(zhōng)高(gāo)效拓展新(xīn)客户(hù)群体。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着当期(qī)订(dìng)单(dān)暴(bào)增(zēng)。短期之内海关总署统计(jì)的出口订单主(zhǔ)要与之前客(kè)户签订的老订单相关。外(wài)贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会(huì)，可观察(chá)样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为(wèi)中国最大的进出口商品展会(huì)，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、企业(yè)类型最(zuì)多、参会采(cǎi)购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我(wǒ)们(men)观察中国外(wài)贸出(chū)口现状(zhuàng)和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会反映(yìng)当前外(wài)贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调(diào)研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈，本次广交会客(kè)流(liú)量相当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会(huì)开放境(jìng)内采购商名额，客流结(jié)构(gòu)上境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商与境外采购(gòu)商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流(liú)来自于(yú)境(jìng)内采(cǎi)购商，往年(nián)内外(wài)交(jiāo)流比较充分(fēn)时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户(hù)数量(liàng)明显(xiǎn)不(bù)足，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美(měi)客户属于高效益(yì)客户，欧美(měi)采购商(shāng)数(shù)量下降，意味着(zhe)本次(cì)广交会反馈出来的信息是当(dāng)下高效益客户(hù)占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经(jīng)不直接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据(jù)相匹配(pèi)，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅(fú)较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄(é)增长(zhǎng)超过30％，部分企业则(zé)表示对俄(é)出口并未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结果相近(jìn)，企业普遍(biàn)反馈欧美出(chū)口动(dòng)能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同规模和(hé)类型的企业所面临(lín)的出口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具(jù)备自(zì)主品(pǐn)牌(pái)的外贸(mào)企业反馈今年订单(dān)情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面(miàn)临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业(yè)反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和(hé)欧(ōu)美发达国家(jiā)之间(jiān)存在(zài)贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外(wài)，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临(lín)其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档35％的(de)共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共(gòng)同对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业(yè)免受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生产得(dé)到的(de)产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和宏观数据表现(xiàn)有(yǒu)所差异。其(qí)中，出口份额数(shù)据显示(shì)，中国出口劳动密(mì)集型产(chǎn)品(pǐn)的(de)订(dìng)单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部(bù)分调研企业(yè)认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南(nán)亚转移的订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民生证券研究(jiū)院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系(xì)列(liè)之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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