金融(róng)界5月29日消息 美(měi)国债(zhài)务上(shàng)限协议(yì)原则上达(dá)成，亚股开盘普涨(zhǎng)，A股三大指数(shù)集体(tǐ)高开，开盘后深成指、创业板指震荡下行(xíng)翻绿，且创业板指(zhǐ)跌(diē)幅扩大至1％，沪指(zhǐ)小(xiǎo)幅冲高回落亦一度翻(fān)绿。

　　截止午间收盘(pán)，沪指涨(zhǎng)0.15％，报(bào)3217.34点，深(shēn)成指跌0.82％，报10820.65点(diǎn)，创业板(bǎn)指跌1.18％，报2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点(diǎn)。沪深(shēn)两市合计(jì)成交额6014.3亿元，北向资金(jīn)实际净(jìng)买入9.05亿元。两市(shì)52股涨停（含ST股），29股(gǔ)跌停。

　　行业表现(xiàn)方面，游(yóu)戏、电力行业、通信设备(bèi)、文化传媒、半导体(tǐ)等板块涨(zhǎng)幅靠(kào)前，光伏设备、风电设备、汽(qì)车整车、电池、汽车零部件等板块跌切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸幅靠前；题材方面，人脑工(gōng)程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通信模(mó)块等(děng)概念活跃。

　　热点板(bǎn)块

　　电力(lì)行业维持热(rè)度(dù)，桂东电力、恒盛能源、世茂能源、天富能源、建投(tóu)能源涨停(tíng)，华电(diàn)国际、通宝能(néng)源、上海电力等涨超(chāo)5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金(jīn)百泽、合力泰、奥士康等(děng)纷纷涨停；

　　脑(nǎo)机接口概念大涨，创新医疗(liáo)、新智(zhì)认知(zhī)涨停，冠昊(hào)生物、汉威(wēi)科技涨超(chāo)10％；

　　医疗(liáo)信息化概(gài)念(niàn)受关注，国新健康涨停，山大地纬、创业(yè)惠(huì)康、久远银海等跟随走高；

　　光模块、CPO概念(niàn)依(yī)旧活跃，东(dōng)田微、青山纸业(yè)涨停，光库(kù)科技、中富电路(lù)、天孚通信、太辰光、中(zhōng)际旭创(chuàng)等不同程度上涨；

　　游(yóu)戏板块(kuài)持续走高，巨人网络涨停，顺网(wǎng)科技(jì)、姚记科技、神州泰(tài)岳(yuè)等(děng)跟随走高；

　　个股(gǔ)聚焦

　　鸿博(bó)股份再(zài)度涨(zhǎng)停，公(gōng)司北京AI创新赋(fù)能中心项目已(yǐ)投入实际运营；

　　股(gǔ)东(dōng)拟减持公司合计不超(chāo)5.65％股(gǔ)份(fèn)，天合光能大跌(diē)逾15％；

　　大华股份(fèn)触及跌停，成交额超(chāo)20亿元(yuán)；

　　限售股(gǔ)解(jiě)禁冲(chōng)击，人工智能热股(gǔ)云从科技触及跌停；

　　控股股东拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超3％，天创时(shí)尚跌(diē)停；

　　机构(gòu)观点

　　招(zhāo)商证券分(fēn)析称，4月中下旬以来，A股在经济数据修复环(huán)比动能不及预期、美元(yuán)走强和热门板块回调活(huó)跃资金暂时(shí)停止流入三重作用的影(yǐng)响下，出现明显调(diào)整(zhěng)。近期这三个原因都迎来(lái)了转机(jī)，此前提出(chū)的“N“型最后一个拐点或将(jiāng)出现。这一(yī)轮行(xíng)情(qíng)结(jié)构分化将会较大，推荐围(wéi)绕业绩增速(sù)最高和改善(shàn)斜率最大的方向(xiàng)进行布局。从(cóng)大(dà)的(de)产业(yè)趋势来看，围绕AI+/数字经(jīng)济/先进制造/自(zì)主(zhǔ)可(kě)控等领域机(jī)会仍(réng)将(jiāng)层(céng)出不穷。

　　中信(xìn)建投(tóu)证券认为，历(lì)史(shǐ)经验和基本面(miàn)均提(tí)示当前市场已进入底部，进一步下行空间较小，6月(yuè)困境反转(zhuǎn)可能到来。市场已(yǐ)经(jīng)进入底部区域，但受制(zhì)于国内经济与海外担忧止跌回(huí)升难(nán)以一(yī)蹴而就(jiù)，构(gòu)筑“U型(xíng)”或“W型”的复合(hé)底部可能性(xìng)较大。投资(zī)者无需过度恐慌，策略(lüè)上可(kě)从(cóng)防御思维转向布局思维(wéi)，重点关注方向(xiàng)：基本面改(gǎi)善的方向；政策加码(mǎ)的(de)方向；增(zēng)量资金(jīn)流入偏好的(de)方(fāng)向。行业推荐：半导(dǎo)体、传媒、通信、计算机、医药(yào)、储能/风电、电力等。

　　信达证券(quàn)认为，股市(shì)的这一次调整大概率已经接近尾(wěi)声，下半年将会迎来(lái)较好的(de)指数抬升(shēng)行情(qíng)，虽然速(sù)度(dù)不会很快，但时间可能会比较久。行业(yè)配置上(shàn切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸g)，建(jiàn)议风格偏向进攻，先布(bù)局超跌(diē)消费链、地(dì)产链，6月中旬布局中特估和TMT的第二波上(shàng)涨，Q3重点关注周(zhōu)期。（1）消(xiāo)费链、地产(chǎn)链(liàn)，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关(guān)注周期。

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