新能(néng)源汽(qì)车车主两(liǎng)大难(nán)：续(xù)航里程和补能问题。

　　动力电池(chí)龙头宁德时代1000公里的(de)麒麟电(diàn)池，缓解了新能源汽车车(chē)主们对续航里程(chéng)的焦虑。但(dàn)随(suí)之(zhī)而来(lái)的是补能(néng)问题。和通过技术创新进步(bù)即可解决的续(xù)航里程问题不同的是，摆在新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车(chē)主面前的补能方式暂时只有两种(zhǒng)——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的(de)充电，换(huàn)电无(wú)疑是一种好方(fāng)法。只不过，支持换电的(de)汽车品牌并不(bù)多，又或者说换(huàn)电(diàn)仍不算是(shì)主流的补能方式。此外，也(yě)有新能源汽车车(chē)主对换电(diàn)的电池质量有所担(dān)忧。现(xiàn)实情况(kuàng)是，大多(duō)数新能源汽车车主依(yī)然会选(xuǎn)择充电(diàn)补(bǔ)能。

　　充电(diàn)同样问题多多(duō)，包括(kuò)价格战、质量不(bù)一的充电设施，尚未能(néng)满足需求(qiú)的(de)充电桩数量，无(wú)法盈利的充(chōng)电运营(yíng)商等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能源汽车充电(diàn)电(diàn)费市场规模约141.3亿(yì)元，服(fú)务费市(shì)场规模高达(dá)17亿元(yuán)至34亿(yì)元。假设电价不发生(shēng)巨(jù)大变化，到2025年(nián)市场(chǎng)规模将会扩大(dà)3倍，到2030年市场规模(mó)将会(huì)扩大10倍，电费+服务(wù)市场规(guī)模将突破千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业(yè)乱象反复出现，但依(yī)然(rán)无法否认这是一个有着极大潜力的市(shì)场(chǎng)，哪怕是处(chù)于“价格换(huàn)空(kōng)间”的内(nèi)卷阶段，也吸引(yǐn)着无(wú)数玩家前仆(pū)后继地进场(chǎng)。在进场的(de)大批企业中(zhōng)，有(yǒu)一家(jiā)企业正悄然展现出(chū)领(lǐng)先优势。

　　2022年6月(yuè)，中(zhōng)国“充(chōng)电(diàn)服务第一股(gǔ)”——能链智电(diàn)在纳斯(sī)达克上市(shì)。作为重塑充电服务产(chǎn)业链的龙头企业，能链(liàn)智电在(zài)大力(lì)拓展充电应用场景之余，迅速对行(xíng)业(yè)进行高效整合(hé)。

　　4月22日，能(néng)链(liàn)智(zhì)电发布2022年第(dì)四季度及全年(nián)未经审计财务报告。财报显示，能链智(zhì)电2022年全年(nián)总交易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比增长(zhǎng)119％。其中，第(dì)四季度总交易额超(chāo)过(guò)8.4亿(yì)元人(rén)民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电(diàn)预(yù)测数(shù)据，2023财年净收入将(jiāng)在(zài)5亿元人(rén)民币至6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电动汽(qì)车将持续增长，并于2036年超过传(chuán)统(tǒng)燃油(yóu)车(chē)。这(zhè)意味着(zhe)，身处(chù)充(chōng)电(diàn)服(fú)务行业的能(néng)链智电将会迎来广(guǎng)阔(kuò)的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的(de)业(yè)务(wù)前(qián)景，同样吸引了资(zī)本(běn)市(shì)场的高(gāo)度关注。全(quán)球(qiú)资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官(guān)网披(pī)露的最新持仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方充电网络运营商(shāng)能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金(jīn)ETF持仓组合的(de)比例高达2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披露数据测算，景顺持仓(cāng)能链(liàn)智电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发(fā)展迅速，但(dàn)对于广大新(xīn)能源(yuán)车(chē)主的充(chōng)电服务痛点尚未完全得(dé)到解决。这(zhè)为(wèi)能链智电提供(gōng)了“逐(zhú)鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能有效解决(jué)车(chē)主(zhǔ)们(men)的(de)痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息(xī)化(huà)部、交通运输部等八部(bù)门发布《关于组(zǔ)织(zhī)开展(zhǎn)公共领域车辆(liàng)全面电动化先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超前的充换电基础设施，新(xīn)增公(gōng)用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务区(qū)充(chōng)电车(chē)位占比不低(dī)于小型停车(chē)位(wèi)10％。

　　新能(néng)源汽车保(bǎo)有量与充(chōng)电桩的比(bǐ)例称为“车桩(zhuāng)比”，这个(gè)指标通常(cháng)用来衡(héng)量是否满足(zú)新能源(yuán)汽车(chē)的充(chōng)电需(xū)求(qiú)。

　　据中国充电联(lián)盟(méng)数据，2022年公(gōng)共充(chōng)电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国(guó)新增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增(zēng)长56.7％。截(jié)至2022年(nián)12月，充(chōng)电联盟内成员单位(wèi)总(zǒng)计上报公共(gòng)充电桩179.7万台，月(yuè)均新(xīn)增公(gōng)共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需求进行(xíng)预测，假设新增桩需求(qiú)有70％为直(zhí)流桩、30％为交(jiāo)流(liú)桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万(wàn)元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩(zhuāng)是支撑新能源汽车市(shì)场健康(kāng)快速发展的重要基础设施建设之(zhī)一(yī)，未来将(jiāng)加(jiā)速完成向高功率快充的方向技术升(shēng)级，并加速完成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能(néng)源汽(qì)车渗透率进(jìn)一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未来5年内(nèi)，中(zhōng)国公(gōng)共充电(diàn)桩投资建设规模的(de)同比增长率(lǜ)将(jiāng)不低于(yú)30％，到2025年(nián)，投资建设(shè)规模将(jiāng)达到187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中国新能源汽车市(shì)场不(bù)断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估(gū)算已略显保守(shǒu)。有机构预(yù)测，假(jiǎ)设2025年车(chē)桩比依然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充电桩比丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规(guī)模将超过(guò)1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车(chē)市场(chǎng)的高速增长，对充电(diàn)桩行(xíng)业产生了巨大(dà)的推动作(zuò)用(yòng)。

　　2022年，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场出现爆发式增长(zhǎng)，产量和销量分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和(hé)688.7万(wàn)辆，同(tóng)比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能(néng)源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新(xīn)能源汽(qì)车保有(yǒu)量达到(dào)1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新能(néng)源乘用车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率仍会(huì)快速(sù)提升(shēng)，预计2023年总(zǒng)体(tǐ)狭义乘(chéng)用(yòng)车(chē)销(xiāo)量约为2350万辆，其中新(xīn)能(néng)源乘用(yòng)车销量有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师(shī)许海东(dōng)对新能源汽车市场则(zé)更(gèng)为看好。据(jù)其预计，2023年乘(chéng)用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同(tóng)比增长15％。新能(néng)源汽车市场全年销量有望超(chāo)过(guò)900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上(shàng)升，对应的是补能需(xū)求的持(chí)续扩大(dà)，所(suǒ)需要(yào)的充电桩数量更是庞大，充电桩(zhuāng)市场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充电基础设(shè)施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共(gòng)充电基础设施(shī)增(zēng)长(zhǎng)约(yuē)65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据(jù)显示，预计2023年将新增公共充(chōng)电桩(zhuāng)97.5万(wàn)台（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保(bǎo)有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)160.1万(wàn)台(tái)）；公共充(chōng)电站增(zēng)量约(yuē)为6万座，公共充电站保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能(néng)是新能源汽车技(jì)术进步(bù)的重要发展方(fāng)向。天风证(zhèng)券研报指出，除了在自家停车(chē)位等可以长时间停(tíng)放的场景下，在短(duǎn)时停靠的公共场景电(diàn)动车均有快速补能的需求，更高比(bǐ)例(lì)的快充桩(zhuāng)满足消(xiāo)费(fèi)者的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国(guó)政策(cè)从顶(dǐng)层设计积极(jí)推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐步提高。高压快充技术是(shì)当前(qián)车(chē)企实(shí)现快充的主流选择，800V高压平(píng)台车型将于2023年(nián)陆(lù)续(xù)上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩(zhuāng)的分散化趋(qū)势(shì)却(què)拖(tuō)慢了新能源(yuán)汽(qì)车的发展(zhǎn)速度。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券研报(bào)显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技术门槛相对较(jiào)低，产品标准化程度较高，目前国内充电桩设备生产领域的相关公司数量超过(guò)300家，供应商数量多，使得大量(liàng)新(xīn)玩家(jiā)可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换(huàn)电(diàn)基础设施依赖土地和资本，因此本地化和分散化是趋(qū)势(shì)。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投、环投、商业(yè)地产等资(zī)产持(chí)有方，如(rú)酒(jiǔ)店集团、民宿企业(yè)等都会积极参与到(dào)充电市场中。近两年，中国充电市(shì)场已(yǐ)经呈现(xiàn)出分散化的趋势(shì)，充电运营(yíng)商(shāng)CR5（前(qián)5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降(jiàng)到(dào)了(le)2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营(yíng)商(shāng)）预计占比将(jiāng)会超(chāo)过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散化趋势正进一步削弱新(xīn)能源(yuán)汽车车主(zhǔ)的消费(fèi)体验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队(duì)时(shí)间长、充电时(shí)间(jiān)长、下载多个APP等(děng)都是每一位(wèi)新能源(yuán)汽车车主需(xū)要面对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分(fēn)析(xī)人(rén)士指出，从行业(yè)发展角(jiǎo)度看，公共充电(diàn)基(jī)础设施网(wǎng)络建(jiàn)设(shè)呈(chéng)结构性供给不足(zú)；不同充(chōng)电(diàn)运营商充电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充(chōng)电(diàn)设施(shī)利用率低、盈利模式单(dān)一；缺乏充电场站运(yùn)营(yíng)管(guǎn)理等。庞大(dà)而分散的运营商需要(yào)标(biāo)准统(tǒng)一(yī)的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾(céng)点(diǎn)明充(chōng)电运营(yíng)商供(gōng)应格局分散(sàn)的原因。“我们认为(wèi)，根本(běn)原因在于运(yùn)营商(shāng)自(zì)建桩受(shòu)限于资金压力和(hé)土地资源，建桩(zhuāng)主力由此前的运营商转变为(wèi)地(dì)方国企、小工商业等掌握(wò)土地资源的第三(sān)方建设(shè)，由此具备当(dāng)地区位优势(shì)、以(yǐ)蔚(wèi)景云、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及新增运(yùn)营(yíng)商迅速获得(dé)市(shì)场份额。展望未(wèi)来，我们(men)认为充(chōng)电桩场址资源(yuán)具备稀缺性，拥有(yǒu)本地优质土地资源的地方(fāng)国企、小工(gōng)商业有望维(wéi)持建桩主(zhǔ)力地位(wèi)。”

　　此外(wài)，分散化(huà)趋势亦体现在(zài)城乡(xiāng)供应格局的巨大差异。中(zhōng)国汽车流(liú)通(tōng)协会有形汽车市(shì)场分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新(xīn)能源(yuán)汽车下(xià)乡目(mù)前更多停留在口头阶(jiē)段，事实上做的(de)远远不够，应当给予高(gāo)度(dù)重(zhòng)视，同样充(chōng)电市场应先一步布(bù)局。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如(rú)今，新(xīn)能源(yuán)汽车与(yǔ)充电(d丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里iàn)桩已(yǐ)落入了(le)“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意的是，随着各大新能源汽(qì)车(chē)品牌逐渐下沉至三四线城市，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗透率的(de)进(jìn)一步提高，充电桩分散化(huà)所(suǒ)带来的问题(tí)也将逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不(bù)容缓(huǎn)，而(ér)拥(yōng)有充电服务全包模式的企业将(jiāng)会(huì)在(zài)这场赛跑中(zhōng)占据领先(xiān)优势。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司研(yán)报，充电(diàn)服务全包模式是充电服务商针对无业内经验、但(dàn)掌握土地(dì)资(zī)金(jīn)资源、急需进(jìn)行充电桩建设的(de)目(mù)标群(qún)体提出的(de)一站(zhàn)式解决方案，目标客(kè)户包含地(dì)方国企(qǐ)、地方小工商业业主及(jí)目的地(dì)小区(qū)/民宿(sù)业(yè)主等。充电服务商凭借业内积累(lèi)经验和资源，向(xiàng)目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建(jiàn)站及后续运(yùn)营运维的三(sān)位一(yī)体综合服务，分别获得对应服(fú)务收入、充电桩等设(shè)备销售(shòu)收入及后续运营运维服务费分成。

　　充电服务(wù)全包(bāo)模式有效解决充(chōng)电运营(yíng)商“盈利(lì)难(nán)”的问题，同时可对接充(chōng)电桩制造商和需要(yào)充电服务的新(xīn)能源汽车车主，从而改(gǎi)善(shàn)整个(gè)产业(yè)链的盈(yíng)利状况和消费体(tǐ)验。能提(tí)供全包(bāo)模式(shì)的企业不多，第(dì)三方充电(diàn)服务(wù)商能链智电(diàn)正是(shì)其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储能系统集(jí)成商(shāng)与(yǔ)统服务商海博思(sī)创成立合资公(gōng)司——能链海博，发挥双(shuāng)方各自在用(yòng)户、产(chǎn)品、技术和运营(yíng)、场景(jǐng)等方面的优势，布局多元化储(chǔ)能解(jiě)决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉动电源(yuán)侧、电网(wǎng)侧储能，逐(zhú)步落地“光(guāng)储充检服”一体化充(chōng)电站(zhàn)，有效(xiào)解(jiě)决充(chōng)电(diàn)基础设施电力增容(róng)扩(kuò)容、快速安(ān)全充电、电池健(jiàn)康检测等(děng)问题，为新能源汽(qì)车车主带来(lái)智(zhì)能、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电(diàn)站，实(shí)际上便(biàn)是储(chǔ)能电站叠(dié)加智能检查及车主(zhǔ)服务。储(chǔ)能电站的原理(lǐ)类似(shì)于(yú)“充电(diàn)宝”，在低谷用(yòng)电时，通(tōng)过(guò)电网或光伏装(zhuāng)置等(děng)方(fāng)式“充电(diàn)”并储存，在高峰用电时释放储存电量。与此同时，电站还(hái)可以参(cān)与市(shì)场交易，在(zài)空闲时段可利用电(diàn)量(liàng)进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统稳定，又能(néng)够拓展充电站盈利来(lái)源，从而推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能链智电还与住宿产业(yè)互联网平台(tái)订单(dān)来了成立合资公司——智电来了。随着2023年经济(jì)复苏，出(chū)行(xíng)需求逐渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游更是(shì)成(chéng)为民众出行(xíng)的(de)首选项。

　　智(zhì)电(diàn)来(lái)了将以民宿为核心(xīn)场景，从充电桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程(chéng)到(dào)运营管理、保养维修等在内的(de)一站式服(fú)务，并联合战略(lüè)合作伙伴快电，为新能(néng)源(yuán)车主提供(gōng)一(yī)键(jiàn)找好桩(zhuāng)、一键充电(diàn)、一(yī)键支(zhī)付等便(biàn)捷服务，满足新能源车主在(zài)旅游目的(de)地就近充电(diàn)、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能链智电还推出充电机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)为新能源汽(qì)车提(tí)供“随(suí)用随充”的(de)全(quán)自(zì)动充电服务。只(zhǐ)不(bù)过，通过(guò)充(chōng)电机器(qì)人进行(xíng)自动(dòng)补能(néng)的解决方案，仍为时尚(shàng)早。相比起(qǐ)这种需要结(jié)合(hé)新技术的解决方案(àn)，充电站依(yī)然是充电(diàn)服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传(chuán)统行业(yè)做法(fǎ)与新兴技术(shù)手段(duàn)相结合，不(bù)仅推动行业新生态建设，助力交(jiāo)通能源绿色发(fā)展(zhǎn)，同时也实现自(zì)身业绩(jì)持续(xù)增长。财报显示，2022年能(néng)链智电实现(xiàn)净收(shōu)入9280万元(yuán)人民币，同比激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链智电的(de)服务模式较好地满足车主需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单(dān)，同(tóng)比增长(zhǎng)114％；总充(chōng)电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前，能(néng)链智电已(yǐ)连(lián)接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身(shēn)处(chù)全球最大(dà)的(de)新能源市场，能链智电业务(wù)发展潜力充满想象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表示(shì)：“我们(men)希望依托独(dú)一无二的商业模式和行业卡位，抓住能源(yuán)变革的历史性(xìng)机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推(tuī)动交通碳减排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能(néng)链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐(lú)透(tòu)露，能链智电已分(fēn)别在新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧洲总部(bù)。在新(xīn)业务进展方面，能链智电预计在2023年中期推出虚(xū)拟(nǐ)电厂平台，帮助(zhù)充电站参与(yǔ)电(diàn)力交易市场(chǎng)，并为更广泛的(de)电网提供削峰填(tián)谷(gǔ)等各种支持服务(wù)，助力(lì)新能(néng)源(yuán)行业建立现代能(néng)源系(xì)统。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市场高速发展，已成为(wèi)市场共(gòng)识：续航里程和补能问(wèn)题仍将是(shì)一(yī)段时间(jiān)内新能(néng)源汽车渗透过程(chéng)中的两大难。但随着第三(sān)方(fāng)充电服务商对充电(diàn)服(fú)务行业进行整(zhěng)合(hé)以及新应(yīng)用(yòng)场景的(de)拓展，补能场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)的充电问题亦将逐步解(jiě)决(jué)。

　　这也(yě)意味着，在经济复苏的2023年(nián)，充(chōng)电桩(zhuāng)行业将(jiāng)迎来服务整合之年，而新应用场景的(de)开拓也将成为充电服(fú)务商市场份额的胜负手。

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