“非农之夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显示(shì)，美(měi)国5月非农新(xīn)增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗以来(lái)最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前(qián)值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公布后，美国国债价格盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对利率(lǜ)前(qián)景(jǐng)更敏感(gǎn)的两年期(qī)美债(zhài)收益率日内升幅(fú)扩大到10个(gè)基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约(yuē)定价显示，投资(zī)者预期的美联储7月加息(xī)几率增加，预计未(wèi)来(lái)两次会议期间将加息25个(gè)基点，6月加息的几率不到50％。

　　三(sān)大美国股(gǔ)指(zhǐ)集(jí)体高开(kāi)，早盘(pán)均曾(céng)涨超(chāo)1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业平均(jūn)指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克(kè)综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道(dào)指收(shōu)涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当(dāng)天以来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报(bào)公布次日(rì)以来最大涨幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普(pǔ)均创(chuàng)去年4月以来收盘(pán)新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油(yóu)继(jì)续脱离两个月(yuè)低谷，但未能抹平全(quán)周跌幅，和布(bù)油均三周来(lái)首次(cì)累跌，市场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收(shōu)益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分(fēn)析师(shī)徐颖(yǐng)表示(shì)，就(jiù)5月(yuè)新(xīn)增(zēng)就(jiù)业人数而言，美国劳动力市(shì)场(chǎng)存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月(yuè)非(fēi)农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新(xīn)增就(jiù)业主要(yào)集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减(jiǎn)少，私人(rén)服务(wù)行业(yè)整(zhěng)体表现好于(yú)4月，生产部门就业(yè)稳(wěn)定，建(jiàn)筑(zhù)业(yè)表(biǎo)现(xiàn)亮眼，与近期房地产市场的反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生(shēng)产连续三(sān)个月就业人数减少，与制造业目前持续收缩(suō)的(de)状态吻合(hé)。同时她指出，5月(yuè)非农就业(yè)报告也显(xiǎn)示(shì)出就业市场边(biān)际降温的更多迹象，5月失业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各行业裁员(yuán)人数的增加(jiā)，失业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业率(lǜ)水平(píng)基本是60年(nián)代以来的最低水(shuǐ)平，在失业率回升至4％之(zhī)前，预计(jì)还不(bù)会引发市场和(hé)官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需(xū)求降温，已经(jīng)有所缓解，体现为工资上(shàng)涨(zhǎng)压力开(kāi)始降(jiàng)温，5月(yuè)工资增速环(huán)比回落(luò)至0.3％符合市场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通胀的助推作用缓解后，核心通(tōng)胀压力减(jiǎn)弱，美联储进(jìn)一步加(jiā)息的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月利(lì)率会议(yì)“按兵不(bù)动”是大概率事(shì)件，还需要关注后续(xù)公布的5月美国通胀(zhàng)数据，当前的(de)就业市场(chǎng)状态可以支撑在通胀压(yā)力较大时继续加息(xī)。美联(lián)储(chǔ)利率(lǜ)会议落(luò)地前(qián)，市场步入振荡盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏(piān)强(qiáng)运行，随着美国政府债务上(shàng)限(xiàn)问题落地，美债(zhài)收益率风险(xiǎn)偏向(xiàng)上行(xíng)，预计(jì)国际(jì)金价在(zài)1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级(jí)会议上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步减(jiǎn)产(chǎn)，以提振原油(yóu)价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是额外减(jiǎn)产约(yuē)100万(wàn)桶(tǒng)/日。而此前有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会议上决定(dìng)进一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息(xī)意味着(zhe)更多的(de)不确定(dìng)性，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面(miàn)临(lín)诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美国(guó)、加拿(ná)大和巴西(xī)等国家还在(zài)蚕食该集团的市场份额，这也让分析师(shī)们左右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化(huà)，欧佩克+成(chéng)员(yuán)国在4月份承诺，从(cóng)5月份开(kāi)始自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不(bù)过这(zhè)些行动都未能止住油价的下跌(diē)势头。

　　上(shàng)周，沙(shā)特能(néng)源(yuán)大(dà)臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他(tā)告(gào)诫投机者要“当心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则与沙(shā)特能源大臣唱了反(fǎn)调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官员(yuán)表(biǎo)示，他认为欧(ōu)佩(pèi)克+本(běn)周末(mò)不可能减(jiǎn)产，布(bù)伦特油(yóu)价可能会在年(nián)底前自(zì)行回升至(zhì)每桶80美(měi)元。

　　数据和分(fēn)析公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做(zuò)空原油，交易员永远不应(yīng)该低估沙特在欧佩克(kè)+会(huì)议(yì)期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧(ōu)佩(pèi)克+希望维持(chí)石油市场稳定，我(wǒ)们将毫(háo)不犹豫地做出任何决(jué)定，以使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决心避(bì)免重蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙(zhé)，当时(shí)全球经济和金融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个(gè)月(yuè)内从逾(yú)140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰(lán)不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在(zài)俄乌冲(chōng)突进行(xíng)期间，乌克兰不会成(chéng)为(wèi)北(běi)约成(chéng)员。泽连斯基(jī)说，不是因(yīn)为不想，而是因为目前很难。乌克兰(lán)只是希(xī)望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员(yuán)国之前需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰需要(yào)把(bǎ)这些保障都写在(zài)纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获得安全保证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国(guó)《金融时报》援引知情人士的(de)话(huà)报(bào)道称，乌(wū)克兰总统泽连斯基向(xiàng)北约各国(guó)领导人明确(què)表示，除(chú)非向基辅提供加(jiā)入(rù)北约(yuē)的路(lù)线图，否则他将(jiāng)不会出(chū)席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会(huì)。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在访问摩(mó)尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加(jiā)入北(běi)约的准备，基辅(fǔ)正(zhèng)在等待北(běi)约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近(jìn)期加入北约一(yī)事(shì)，法(fǎ)国(guó)、德国等北约国家持反对意(yì)见。

　　德(dé)国国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克当(dāng)地时间6月1日(rì)在(zài)奥斯陆参(cān)加北(běi)约外长会期间表(biǎo)示，德国不认为北约应该在近(jìn)期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此外，包括法国在内的(de)其他(tā)一些(xiē)北约成员国也不希(xī)望乌克(kè)兰迅(xùn)速成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提供安(ān)全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商品市场(chǎng)出现普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面来看，美国债(zhài)务上限危机“闹剧(jù)”落幕(mù)，美(měi)国(guó)参议院通过债(zhài)务上限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元(yuán)的债务(wù)上限，避(bì)免了可能出现的美(měi)国有史以(yǐ)来首次违约，使(shǐ)得市场避险情绪消退。同时在(zài)美联储本(běn)月会议或暂停加息的预期推动下，美元指(zhǐ)数回落至(zhì)一(yī)周低点(diǎn)，对风险资产的压制减弱。

　　国(guó)内方面(miàn)，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好(hǎo)于预(yù)期的数据改善了市场情绪，同(tóng)时(shí)市场(chǎng)也在翘首等待(dài)新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价(jià)格重返(fǎn)万二(èr)关口

　　周五，在市场情(qíng)绪(xù)回暖的(de)带动下，天然橡胶期货(huò)价格(gé)回(huí)升。截(jié)至收盘，天然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶期(qī)货主力价(jià)格表现振荡微(wēi)升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天胶(jiāo)市(shì)场利(lì)好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可(kě)以看到，近两个月以来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消息(xī)发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价终(zhōng)究(jiū)支撑不力，逐(zhú)步(bù)归于(yú)平(píng)静。从整个5月行情来看，生意社(shè)指(zhǐ)出，5月天然橡胶(jiāo)行情上半(bàn)月上行，下半(bàn)月回(huí)调，全月呈(chéng)倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅(fú)波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消(xiāo)息提(tí)振有小幅上行(xíng)，但市场供多(duō)需少，终究无力(lì)支(zhī)撑(chēng)，上行(xíng)态(tài)势(shì)转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今(jīn)年(nián)将(jiāng)收(shōu)储(chǔ)10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持续多日。直至(zhì)5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区(qū)降(jiàng)雨，市(shì)场氛围再次(cì)提(tí)升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现(xiàn)货胶主流报(bào)价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得到证实，市(shì)场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南干旱传(chuán)闻发酵后(hòu)，5月以收储为(wèi)核心展开的新一季(jì)交割品博(bó)弈仍然激烈。中信建投期货能化分(fēn)析师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此轮的(de)上(shàng)涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息相关(guān)。他指出，国储收(shōu)储(chǔ)的政治、战略意义大于经济(jì)意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤(méi)炭(tàn)并称为四大工(gōng)业原(yuán)料，是关系(xì)国计民生、国防安全的重(zhòng)要战略(lüè)物资(zī)。毫无疑问的(de)是，对于(yú)全球(qiú)来说，天然(rán)橡胶是严重过(guò)剩的。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天然橡胶(jiāo)的(de)自(zì)给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身的天然橡胶来说，是供不应求的(de)。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶的(de)储备其实是有(yǒu)很(hěn)高的(de)必(bì)要(yào)性(xìng)。情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗p>

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的(de)收(shōu)储量为10万吨，收储(chǔ)的(de)对(duì)象是国(guó)产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对(duì)于整(zhěng)个(gè)天然橡胶的年产量(liàng)来说非(fēi)常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对(duì)天(tiān)然橡(xiàng)胶整体的(de)供(gōng)求几无影响。但是如(rú)果收储(chǔ)的对象是(shì)交割(gē)品的(de)话，性质就不同了(le)。因为目(mù)前全年(nián)国产(chǎn)全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当全年(nián)交(jiāo)割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是(shì)非常(cháng)大的一(yī)个比例。”在童(tóng)长(zhǎng)征看来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据交割品的供求判断(duàn)影响，再(zài)结合历(lì)史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但(dàn)是，由于(yú)整个事件(jiàn)的进程会非常缓慢(màn)，价格的反应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴随着(zhe)物候条(tiáo)件的改(gǎi)变，产区全(quán)面开(kāi)割上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而天(tiān)胶下游需(xū)求并未有(yǒu)趋势(shì)性改(gǎi)善(shàn)，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分析师胡华钎告诉记(jì)者(zhě)，目前全(quán)球天然(rán)橡(xiàng)胶供应进(jìn)入季节性的增(zēng)产期，中国云南天然(rán)橡胶产(chǎn)区(qū)加速恢复开割，预计6月中旬全面开割(gē)，海(hǎi)南产区已经(jīng)全面(miàn)开(kāi)割，海(hǎi)外(wài)越南天然橡胶产区也全面开割，目前(qián)主要产胶国产(chǎn)区(qū)逐(zhú)渐进入雨(yǔ)季(jì)，物候条件已经由(yóu)差(chà)变(biàn)好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料价格相对(duì)偏(piān)低，胶农割(gē)胶(jiāo)积(jī)极性不(bù)高，加工厂(chǎng)利润也偏(piān)低，工厂加工积极性(xìng)也不(bù)高。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶(jiāo)研究(jiū)员唐(táng)逸表示(shì)，后(hòu)续橡(xiàng)胶供应(yīng)端将逐步(bù)恢复正常，产量逐(zhú)渐增加。目(mù)前(qián)云南(nán)产区大(dà)面(miàn)积开割，预计后市(shì)仍有较多降雨，干旱情况已(yǐ)得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应(yīng)相对正常。泰国(guó)东北部产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低(dī)位，本(běn)周以及下周(zhōu)预计雨水(shuǐ)较多。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产区(qū)已大面积开割，原料数(shù)量逐步增加。同时根据历史降(jiàng)雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶(jiāo)产区(qū)降雨(yǔ)量虽(suī)然(rán)处于(yú)历史均(jūn)值以下的概(gài)率较高，但(dàn)由(yóu)于季节性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍然能够保证(zhèng)。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼(ní)诺(nuò)”现象不会是引(yǐn)发行(xíng)情上(shàng)涨的(de)主要(yào)因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍生(shēng)品研(yán)究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足(zú)，对开工率(lǜ)形(xíng)成(chéng)一定(dìng)支(zhī)撑，加上轮胎用原(yuán)料价格处(chù)于低位，轮胎厂家开工积极(jí)性尚可。而(ér)内销市(shì)场需求(qiú)表现(xiàn)依然偏弱，各(gè)层级(jí)经销商(shāng)仍以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市较(jiào)为(wèi)悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数(shù)据显示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企(qǐ)业(yè)产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎(tāi)厂开工小(xiǎo)降，个别企业因(yīn)内销出货压力加大，为(wèi)控(kòng)制成品库存(cún)压(yā)力，存(cún)适度降负(fù)现象，全钢胎样(yàng)本企(qǐ)业(yè)产能利用率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游(yóu)需求分(fēn)歧较大。“主(zhǔ)要是不同的市场(chǎng)主体预期不同(tóng)，但(dàn)是整体来说此前市场对今年的预期过高。从下(xià)游轮胎(tāi)行业来看，今年以来国内(nèi)轮胎开工(gōng)、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错(cuò)的，反映(yìng)国内实际需求并不差。但(dàn)是从汽车行(xíng)业来看，由于汽车刺激政策退出，今年(nián)国内(nèi)汽车市(shì)场(chǎng)相对疲软(ruǎn)，价格战等负面(miàn)消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库(kù)存(cún)持续攀升，有些人认(rèn)为是(shì)国内(nèi)需求不行，但是其实是进口(kǒu)过多导(dǎo)致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还(hái)是宏观面(miàn)主导(dǎo)胶价(jià)走(zǒu)势，一方面中(zhōng)国经济(jì)复(fù)苏进(jìn)程、人(rén)民(mín)币汇率波动；另一方面(miàn)美(měi)联储加息进(jìn)程(chéng)，以(yǐ)及美国银行(xíng)危机和美债上限问(wèn)题等。看(kàn)向(xiàng)下半年，他(tā)认为天然橡胶基(jī)本(běn)面(miàn)仍然缺乏指引，只有天(tiān)气和轮储仍有(yǒu)可(kě)能“掀起波澜(lán)“，而宏(hóng)观面预计比上半年好(hǎo)，比如(rú)美联储加息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主(zhǔ)导后市胶价(jià)走(zǒu)势的主要(yào)因素，随着各产区开(kāi)割(gē)后(hòu)产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢(màn)，预计(jì)干胶的数(shù)量并不(bù)会(huì)少，包(bāo)括今年交(jiāo)割品的数量(liàng)。我(wǒ)们中期观点(diǎn)仍然偏空，后(hòu)市预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示(shì)，在供给端没有天气影响的情况下，后续(xù)主(zhǔ)导胶价(jià)的因素主要在需求端。从下半年来看，外(wài)需受海外经济衰退和(hé)汽(qì)车半导体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外(wài)需(xū)走弱(ruò)也导致海(hǎi)外货源涌入(rù)国(guó)内，对(duì)国(guó)内现货端构(gòu)成(chéng)压力。内需(xū)方面，春节前市场(chǎng)基于(yú)内需(xū)复苏的(de)逻辑(jí)，已经出现一波反弹行情，但节后市场(chǎng)从(cóng)交易预期开始转向交易(yì)现实，由于国内需求(qiú)复苏不及预(yù)期(qī)，胶价(jià)因此持(chí)续承压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格(gé)的绝对低位才能刺激有效的去(qù)库和资金(jīn)再次做多的意(yì)愿。后(hòu)续(xù)还(hái)需继续关注(zhù)天(tiān)气端是(shì)否有扰(rǎo)动因(yīn)素，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或将(jiāng)带来新(xīn)的(de)阶段性(xìng)行情。（有删减）

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